今日受多重利好推动指数小幅高开,强势股继续活跃指数高开后小幅攀升,面对继续疯狂的个股主力显得心悸指数窄幅上下两难窄幅震荡,11:15分,强势个股如壹桥苗业(002447)、英威腾涨停板迅速回落,对于市场形成不小打击,两市顺势跳水。一部分强势股的苦苦支撑加上权重股本身估值优势跌起来很难,指数跌幅也就就此打住,截至收盘截止收盘，沪指收报2655.39点，跌0.39点，跌幅0.01%，成交1472.77亿元。深成指收报11467.09点，跌1.94点，跌幅0.02%，成交1430.52亿元。
从盘面上看，今日A股市场盘中出现了剧烈震荡的走势特征,一方面是因为小盘股在盘中一度出现波动,尤其是壹桥苗业(002447)等个股的回落更是如此。另一方面则是关于房地产调控预期加强使得金融地产股的重心也有所波动。但盘面显示出,尾盘上证指数再度企稳,中小板、创业板指也迅速回升,看来,主线未断。与此同时,成交量也处于活跃的态势,看来,仍有新增资金不断涌入,如此来看,大盘短线仍有企稳回升的趋势,其中符合产业发展趋势的品种更易得到多头的认可,比如说高铁、新能源动力电池、环保、精细化工、新材料等个股。全天权重板块如银行、地产、钢铁、煤炭处于跌幅榜前列,死死压住指数上涨的步伐,锂电、永磁、重组股继续涨停征途,但是强势股阵营出现松动。
财界网(www.17ok.com)分析师认为由于指数回调大权掌握在权重股手中,其估值优势与一直先于大盘调整而调整至今未反弹存在强的补涨要求,两者叠加阻挡了指数下跌空间。从指数来回震荡个股涨停板反复打开来看,大盘下调针对的不是指数而是想去挤个股的泡沫。对于前期的强势个股来讲,其本身在短期内积聚的涨幅越大代表着风险越高,加上壹桥苗业由涨停到大幅下跌,强势个股已经被敲响警钟。
技术上看，5日、10日、30日线已经粘合至一处共同作为大盘点位的支撑,对于今天大盘不深跌起到了至关重要的作用。量能与昨日基本持平,创新高动能明显不足,且在没有明显热点而另一面是众多个股短线已累积太多涨幅情况之下,场外资金进场无从下手,主力需要一个调整吸引资金进场。K线形态显示,长下影线与昨日K线一道形成包阳之势,对后势形成较大压力,且9月1日的的下影线存在着较大不稳定因素,市场短期调整要求加强,强势个股将会有所回调。
因此，大盘短期内不会出现巨大的转折性变化，市场依然处于强势的氛围之中，市场热点可能会有所减弱，个股分化将持续，其中前期强势个股回调风险需要警惕。
关注通信行业投资新机遇
从目前市场看，光通信设备是三网融合近期最大的投资亮点。光通信设备是三网融合近期最大的投资亮点,行业高景气度有望持续3-5年,主要驱动力包括:运营商传输网增容,FTTx光纤到户接入网工程,广电有线网络双向化改造、全国性有线网络建设等。受益板块包括光接入、传输设备(中兴通讯、烽火通信)、光配套设备(新海宜、日海通信、永鼎股份)、光器件(光讯科技、华工科技、永鼎股份)、光纤光缆(亨通光电、永鼎股份、中天科技、烽火通信等)。
三网融合建设进度加快,运营商大幅增加宽带资本支出。在8月26日举行的中国电信上半年业绩发布会上中国电信表示,今年下半年电信将新增50亿元资本开支。此外,2011年也将上调资本开支100亿元至500亿元,两年新增的150亿元开支将全部用于宽带业务。联通虽然没有明确公布数据,但在中报中依然表达了加大对宽带投资的意愿。公司表示,下半年会进一步加大固网宽带的投资力度,以继续保持该项业务的快速增长。
光纤制造行业:行业龙头完成产业链上游整合,毛利率大幅提升。光纤价格在05-08年维持在75-78元/芯公里的水平,09年因为3G建设需求激增,产能不足推动光纤价格上涨,随着09年光纤厂商产能扩大的完成,行业总体呈现供略大于求的状态,预期从2010年下半年起光纤价格将回落到75元/芯公里的水平。我们预计未来2-3年内我国光纤市场仍将维持一个稳定增长的态势,因为中国市场已经占全球40%以上,且国内市场在3G,FTTx建设高峰期后将面临滑落,长期持续高成长的可能性不大。但是随着主要光纤厂商预制棒项目的陆续完成,逐步替代进口预制棒,有效降低公司产品成本,公司的盈利能力将会得到大幅提升。
配套设备:户外机柜潜力巨大。目前光纤到楼FTTB的接入模式在FTTx建设中占据主导地位,光纤到户工程的建设极大地拉动了对户外机柜的需求。除了在FTTx建设中的应用外,户外一体化机柜可有效降低运营商在基站建设中的建站成本和运营能耗,可应用在城市和农村多个选址困难地方,解决了国内运营商目前所面临的建站难题。根据行业专家的分析,在未来3~5年,国内户外机柜市场会达到50万台、100亿元的规模。永鼎股份增发项目实施后将分享行业高成长的机遇。
因此，建议投资者重点关注烽火通信、日海通讯、新海宜、亨通光电。
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