中利集团拟非公开发行不超过2.62亿股股票

3月10日，为顺应“平价上网”的政策趋势，“光伏扶贫第一股”的中利集团发布了2020年度非公开发行股票预案。

预案显示，中利集团拟向证券公司、信托投资公司、自然人等不超过35名特定对象非公开发行不超过2.62亿股股票，募集资金总额不超过15.75亿元，扣除发行费用后将全部用于年产1GW异质结电池及组件项目、1GW高效TOPCon电池及组件技改项目。该项目达产后，中利集团表示，将进一步夯实光伏板块业务，逐步实现向高端制造转型，巩固公司在光伏行业的战略地位。

根据预案，中利集团本次拟募集资金总额不超过15.75亿元。其中，年产1GW异质结电池及组件项目总投资12亿元，拟投入募集资金12亿元;项目建设内容包括新建高效异质结太阳能电池生产线4条，高效太阳能组件生产线4条，合计新增高效太阳能组件产能1GW，项目建设期为24个月;项目投运后，公司预计达产年实现收入16亿元、净利润1.62亿元。

1GW高效TOPCon电池及组件技改项目总投入3.75亿元，拟投入募集资金3.75亿元，项目建设内容包括改建TOPCon太阳能电池生产线，同时对现有太阳能组件生产线进行匹配性技改，合计新增高效太阳能组件产能1GW，项目建设期为18个月;项目投运后，公司预计达产年实现增量收入6.5亿元，新增净利润8807万元。

《证券日报》记者注意到，本次募投项目实施主体均为中利集团全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司(以下简称“腾晖光伏)。

腾晖光伏成立于2010年，专注研发、生产、销售高可靠性和高性价比的光伏组件并提供一站式光伏系统解决方案，涉及领域包含海外客户的光伏系统、工商业光伏系统，以及大型光伏地面电站等，是国内外较早开始电站开发及EPC业务的公司之一，并在全球光伏行业内首创“智能光伏+科技农业”新型项目模式。腾晖光伏从2015年开始被彭博新能源财经列为全球一级组件供应商，并成为2018年全球十大组件供应商之一，全球累计自建电站项目超6GW。

“近年来，伴随着PERC电池效率提升逐渐放缓、以及N型硅片的优势不断显现，公司判断，未来几年内将迎来继PERC之后下一代高效电池技术发扬光大的历史时机，而公司判断TOPCon和HJT将是前景最明朗的两条技术赛道。鉴于项目融资及建设均具有一定的周期，所以在公司进一步创新发展的角度考虑应该提前预判与准备，于现时启动非公开发行项目，以实现腾晖光伏在未来数年内持续保持竞争力。”腾晖光伏总裁盛昊在接受《证券日报》记者采访时表示。

“目前，上述两个募投项目尚处于规划阶段，尚未开始建设。在本次发行募集资金到位前，公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”盛昊告诉《证券日报》记者。

谈及本次募投项目未来的发展前景，盛昊向《证券日报》记者表示，“公司积极看好未来几年内将迎来继PERC之后下一代高效电池技术的成熟历史时机，而异质结技术以及TOPCon技术均是业内形成共识的高效电池技术。公司预计，本次募投项目将在达产后进一步提升公司的竞争力，提升公司产品的创新力和新的竞争能力，实现公司抢抓市场发展机遇，不断提高市场份额，成为公司新的利润增长点。”

据《证券日报》记者了解，近年来，光伏发电凭借可靠性、安全性、广泛性、环保性以及资源充足等诸多优点，已经展示出承担未来能源重任的潜能，成为目前人类已知可利用的最佳新能源方式之一。同时，光伏发电代表了全球能源科技的重要发展方向，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业，世界各国均高度重视其发展。“光伏作为公司的主要业务板块之一，未来公司将持续加大对该业务的支持力度，不断提升腾晖光伏在海内外的竞争力。”盛昊说道。

“目前，公司已创新积累各项竞争优势，未来将通过进一步自主创新和新产品研发，不断扩大公司产能，提高全球光伏综合解决方案与产品质量。同时公司将重点加大海外市场的拓展步伐，并积极参与国内平价项目，提高公司的核心竞争力和市场占有率。”盛昊向《证券日报》记者说道。

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