国防军工板块有两个层面值得关注

8月3日，军工板块开盘后持续冲高，创该板块指数年内新高，截至上午10：30(下同)，板块整体大涨4.14%。交易中的256只个股，有249只上涨，其中，有包括江航装备(19.05%)、北方导航(10.05%)、睿创微纳(10.05%)等在内的26只个股涨幅超9%。

从资金流向看，板块中有181只个股呈大单资金净流入，占比70.70%。其中，有包括中国卫星(3.88亿元)、航发动力(2.62亿元)、北斗星通(1.72亿元)等在内的14只个股大单资金净流入额超1亿元。

中泰证券认为，国防军工板块有两个层面值得关注。1.成长层面：基于国防现代化建设面临的迫切需求，2020年军费增长将保持稳定，新一代主战装备列装也有望加速。虽然目前经济下行压力较大，但军工领域需求相对独立，投资价值有望凸显，重点关注航空板块、国防信息化板块和新材料板块市场前景。2.改革层面：军工集团上市平台资源持续整合，2020年有望持续升温;混改领域，建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进，激发板块活力，重点关注航空、电科旗下的资产注入和混改。

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