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军工板块表现活跃 行业迎来黄金时代和红利期

1月6日,军工板块表现活跃,截至上午11:00,其整体上涨0.42%,位居大智慧板块涨幅榜前列,光启技术、巨力索具、航天长峰等3只个股涨停,晨曦航空、天海防务、中航高科、新余国科、天秦装备、三角防务也分别大涨15.81%、10.03%、9.76%、9.26%、8.19%、8.01%,雅化集团(7.90%)、海兰信(6.28%)、海默科技(6.02%)、安达维尔(6.10%)、中航电子(5.42%)、天和防务(5.41%)、中船防务(5.44%)和爱乐达(5.04%)等个股涨幅也均在5%以上。

中航证券行业策略分析师张超表示,经过几十年积淀与投入,我国军工行业已经基本具备了“内循环”的技术基础和物质条件,未来10年到15年将是武器装备建设的收获期和井喷期。军工行业迎来了黄金时代和红利期,将真正显现出其成长价值。军工行业的需求侧和供给端正在发生若干方面的重大变化,我国国防建设和军工行业发展将迎来规模性快速增长和结构性转型升级,在数量、质量和结构三个维度都将展现出实质性的重大变化和历史性的发展机遇。首先,军机等航空装备产业链:战斗机、运输机、直升机、无人机、发动机产业链相关标的,航发动力、航发科技(发动机),光威复材、中简科技(碳纤维复合材料),钢研高纳,宝钛股份,爱乐达、利君股份(军机零部件)等;其次,航天装备产业链:航天电子(测控+无人机+导弹),航天电器(连接器),中国卫星(卫星总体设计制造),海格通信(北斗);第三,信息化+自主可控:国睿科技、四创电子(雷达),火炬电子(军工电子+新材料),中国软件(操作系统);最后,低估值:中国动力(估值在净资产附近),内蒙一机(市盈率低于30倍)。