Boliden拟以13.1亿美元收购Nexa Resources(NEXA.US)64.7%控股权 进军拉美矿业版图 焦点

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智通财经APP获悉，Boliden AB已与Votorantim S.A.签署最终协议，将收购Votorantim所持有的全部Nexa Resources(NEXA.US)股份，从而获得这家拉丁美洲锌及白银生产商约64.68%的多数投票权。根据协议条款，Votorantim将就其所持每股Nexa股份获得0.250股新发行的Boliden股份，交易完成后Votorantim将持有Boliden约7.0%的股权。

本次换股比例对应的Nexa每股估值为15.29美元，隐含总交易对价约为13.1亿美元，隐含股权总价值约为20.25亿美元，企业价值约为36.66亿美元。

此次收购将使Boliden的业务版图拓展至巴西和秘鲁，合并后公司将拥有横跨欧洲及拉丁美洲的12个采矿单元和8家冶炼厂。

该交易以全换股方式进行，不会对Boliden的资产负债表造成负担，预计将增厚每股收益逾8%，同时Boliden现有的股息政策及财务目标维持不变。

Votorantim将获得约2,140万股新发行的Boliden股份，并附带分层的三年锁定期安排，同时将在Boliden董事会中获得代表席位。

交易交割后，Boliden将以现金方式对Nexa剩余约35.32%的公开流通股份发起自愿性要约收购，并同步对Nexa在秘鲁上市的子公司发起强制性要约收购。

Boliden已获得一笔20亿美元的全额承诺过桥贷款，以支持要约收购资金需求及可能的债务再融资安排。

本次交易尚需Boliden及Nexa股东在临时股东大会上分别批准，并需取得相关竞争监管及外商直接投资审批。

交易预计将于2027年第一季度完成交割。

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