12家非上市中小银行八成实现净利润同比正增长

一场突如其来的疫情，让中小银行今年一季度的经营状况备受关注。是否对今年以来的商业银行盈利、资产质量造成冲击，受到市场各方的关注。

然而，从目前来看，这一担扰似乎并不存在。从目前已披露业绩的12家非上市中小银行业绩看，高达逾八成的银行实现净利润同比正增长，且资本充足率情况普遍表现良好。尽管这只是部分银行的一季度答卷，但也从一个侧面向市场传递出了信心。

新网银行首席研究员董希淼在接受金融1号院记者采访时表示，从已披露一季度业绩银行来看，这些中小银行盈利能力表现不错，银行盈利水平的提升也会对持续加大中小微企业的帮扶提供支持。“但看到比较好表现的同时，也要看到中小银行未来在包括资产质量上所面临的挑战，这需要此类银行加以重视并采取措施加以应对。”

东方金诚金融业务部刘绍芳对记者表示，如果疫情在短期内能得到有效控制，在政策护航基础上，新冠疫情对银行业资产质量、盈利能力等各方面影响并不大。总体来看，其对银行的影响都是阶段性的，未来在疫情得到控制后，经济会迅速企稳，银行业将会迎来较快发展。

逾八成银行一季度净利润

同比实现正增长

虽然A股上市银行2019年年报尚在陆续披露之中，但部分非上市中小银行今年一季度业绩数据就已然开始陆续登场亮相。

中国货币网披露的信息显示，截至目前，共有12家银行已提交了今年第一季度的业绩答卷，这些银行均为非上市中小银行且全部为农商行。而上述银行分布在全国各地，其中山西省内的银行数量达三分之一。

从披露的业绩数据可以发现，上述银行在今年一季度受到的负面扰动较小，整体业绩表现依旧不俗，大部分银行今年前三个月的营收、净利润同比均出现了双位数增长。

12家银行中仅有两家银行净利润同比出现下滑，其余则全部实现正增长，更有高达7家银行的净利润增幅在20%以上。

值得注意的，部分银行净利润同比增长幅度颇为迅猛。长治黎都农商行今年一季度净利润同比增长幅度高达161.58%，在12家银行中领跑。此外，增幅在20%以上的银行数量高达7家。

今年一季度实现净利润在2亿元以上的为江苏昆山农商行和杭州余杭农商行，分别实现净利润3.61亿元和2.8亿元。

相较于业绩的大面积增长，上述12家银行的资产规模的变化则有增有减。

由于已披露一季度业绩的银行均为非上市中小银行，因此上述银行资产规模普遍较小。大部分银行资产规模均为百亿元级别，只有江苏昆山农商行、杭州余杭农商行的资产规模在亿元以上，分别为1261.12亿元和1073.17亿元。

截至今年3月末，12家银行中有7家银行资产规模较年初出现增长、5家银行减少。其中，吉林环城农商行、江苏溧水农商行、山东费县农商行的总资产增幅在10%以上。

董希淼表示，城商行、农商行在我国数量占比很大，中小银行与中小微企业有天然的相融性，上述银行经营水平的提升，也会对中小微企业抗击疫情、复工复产提供很大的帮助。

东方金诚认为，新冠疫情短期内将进一步加剧银行盈利能力下降趋势，尤其对部分股份制银行和城商行、农商行冲击较大，同时随着疫情时间进一步拉长，预计银行业全年盈利能力增长压力随之加大，但长期来看，疫情对银行盈利能力影响总体可控。

不同类银行的银行受到的疫情影响程度存在较大差异。对广大城商行和农商行等中小银行而言，净利息收入是营业收入主要组成部分，但由于其自身议价能力较差，且考虑到本次疫情短期内对其业务开展和资产质量的冲击，预计盈利能力受本次疫情影响相对较大。但随着后期疫情得到控制以及逆周期下监管部门政策支持，长期来看，疫情对银行盈利能力影响总体可控。

对于银行资产规模可能出现的变化，东方金诚认为，此次疫情将对银行业规模扩张短期内形成一定负面冲击。但长期来看，未来在疫情得到控制后，经济会迅速企稳，在疫情防控期间被抑制的信贷需求将得到释放，银行业资产规模增速将迅速反弹。

科技实力较强和线上服务能力较完善的大中型银行，可通过推出更多的线上远程服务和产品来满足客户的需求，以减轻疫情对业务开展造成的负面冲击。对线下网点依赖程度较高的中小型银行而言，银行网点不能正常营业，同时科技实力薄弱、线上服务又不够完善，将在一定程度上使其业务开展易受到影响。

资本充足率平均水平较高

多家银行在16%以上

在宽货币政策以及宏观经济企稳的影响下，2019年以来商业银行规模增速呈现回升态势。截至2019年年末，商业银行资产增速为9.1%。

有业内人士指出，监管部门持续出台政策鼓励银行多渠道补充资本，带动商业银行资本充足率稳步上升。但商业银行资本充足率的上升主要得益于国有银行和股份制的带动，城商行和农商行等中小银行资本充足率有所下降。此次疫情短期上可能会对中小银行资本充足性形成一定程度上的影响。

而从已披露业绩数据的银行来看，今年一季度，各家银行资本充足率情况总体表现良好。根据监管最低要求，非系统性商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。

截至今年一季度末，12家银行中大部分的资本充足率远超过上述监管最低要求。其中，有5家银行截至一季度末的资本充足率在16%以上。广东肇庆农商行资本充足率最高，达18.06%，而该行一级资本充足率及核心一级资本充足率也高达15.99%。

值得注意的是，曾因资本充足率为负而受到市场关注的贵州乌当农商行，其今年一季度资本充足情况正在得到缓慢改善。截至3月末，该行资本充足率核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为4.51%、1.33%和1.33%.虽然距离监管的最低标准仍然有相当大的差距，但已较去年年末有不同程度增长。

董希淼表示，非上市中小银行的资本补充工具仍较少，未来相关部门应继续努力，统筹协调，加强对中小银行补充资本的支持力度。除永续债之外，还可以继续探索转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券等，并降低优先股、可转债等发行门槛，增强中小银行资本补充渠道和方式的多样性和灵活性。

不良贷款率披露较少

资产质量变化尚需观察

与净利润指标同样受到关注的，还有各家银行一季度的资产质量变化。疫情到底对银行资产质量造成何种影响?

金融1号院注意到，虽然目前已有12家中小银行披露了一季度业绩情况。但由于上述银行仅披露了一季度简要的经营数据，因此大部分银行未披露截至一季度末的不良贷款率指标，仅有3家披露了这一数据。分别为：长治黎都农行不良贷款率2.98%，较年初增加0.09个百分点：吉林环城农商行不良贷款率0.79%，减少0.11个百分点;江苏溧水农商行不良贷款率1.70%。

有业内人士表示，疫情对中小银行2020年资产质量的压力取决于后续疫情发展轨迹，但总体来看，疫情对中小银行资产质量带来的压力有限。

董希淼在接受采访时指出，虽然大部分中小银行风险是可控的。但疫情仍可能会对此类银行资产质量造成较大压力，这在一季度可能表现还不明显。“未来这些银行还要采取多种措施，加大存量不良资产处置的同时，也要防范新增不良贷款的产生。”

东方金诚相关报告指出，对于中小银行而言，疫情在短期内将对此类银行资产质量形成一些冲击，主要表现在以下两个方面：第一，中小银行客户以中小企业为主，而中小企业整体抵御风险能力较差，在本次新冠疫情影响中首当其冲;第二，受经营范围限制，中小银行贷款往往与当地产业结构高度相关，贷款集中度较高，易受突发事件冲击。

随着陆续更多银行进行披露，银行一季度业绩也将正为全面的呈现。东方金诚分析师对记者表示，新冠疫情短期内或对银行经营规模、资产质量、盈利能力和资本充足性有负面扰动，尤其对部分中小银行，但长期来看，对银行盈利能力影响总体可控，其影响是阶段性的。

与此同时，券商在研报中也对一季度上市银行股的布局进行了研判。新时代证券日前在其研报中指出，银行板块已经充分反映了这次疫情外生性冲击对板块的影响，后续无论是市场修复还是继续调整，低估值的银行板块将率先跑赢大盘，个股选择上建议关注负债端市场化程度较高股份制银行和城商行。

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