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中国华融完成发行约392.16亿股内资股及19.61亿股H股 补充公司资本

中国华融(02799)发布公告,为有效补充公司资本,进一步夯实公司可持续经营的基础,保证公司满足监管要求,公司拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者。公司于2021年11月17日分别与投资者中信集团、中保投资、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议,于2021年12月2日与中保融信基金签署了股份认购协议。公司于2021年12月2日于临时股东大会及类别股东大会上审议通过了有关建议非公开发行内资股及H股的方案及相关议案。

本次发行内资股和本次发行H股已于2021年12月30日完成。根据本次发行方案,合共约392.16亿股内资股已于2021年12月30日分别发行予中信集团(约188.24亿股)、中保融信基金(约145.1亿股)、中国信达(约39.22亿股)和工银投资(约19.61亿股);合共约19.61亿股H股已于2021年12月30日发行予中国人寿。据此,紧随本次发行内资股和本次发行H股完成后,公司的注册资本增加至约人民币802.47亿元,公司股份总额增加至约802.47亿股,包括532.42亿股内资股及270.05亿股H股。

本次发行募集的资金总额约为人民币420亿元,在扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。基于上述情况,公司股份将尽快恢复于香港联合交易所有限公司买卖。

此外,该公司股份继续停牌。

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