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险资高管的债券投资偏好:中高等级信用债、国债、政策性金融债

2020-03-02 09:37:20 来源:证券日报金融1号院

近期,为及时了解疫情下保险资管机构如何研判和应对,中国保险资产管理业协会组织对65家保险机构的近百位投资业务高管参与调查,涵盖组合配置、投资管理、账户管理、信评风控等行业投资全流程各部门。

我们先来看看结论概要:

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具体来看,调研得出的核心股票投资风格偏好方面,65家险企高管最看好的资产类别由高到低分别为:小盘成长、大盘成长、大盘价值、小盘价值、其他。

从行业偏好排序来看,上述险资高管最看好的行业由高到低分别为:医药生物、计算机、通信、电子、传媒、国防军工、公用事业、房地产、非银金融、食品饮料。

从中国银保监会近日公布的2019年险资投资情况来看,去年资金运用余额为185271亿元,其中股票和证券投资基金余额24365亿元,同比增长26.8%,余额占比为13.2%。

险资高管对债券投资偏好依次为:中高等级信用债、国债、政策性金融债。详见下图:

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从疫情对保险资管业务的影响来看,险资高管认为,展望未来3个月,可投资资产减少或是对行业投资业务最主要的影响。展望未来1年,投资收益下降或是对行业投资业务最主要的影响。

值得特别关注的是,有半数高管预计受疫情影响,公司将调整今年的资产配置计划,预计公司增持、调整中,选择股票和另类投资较多。

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从此次疫情对金融市场的影响来看,近六成高管认为此次疫情对项目投资影响最大,三成认为对股票市场影响最大。认为对货币市场、债券市场、外汇市场影响最大的高管占比均不足一成。

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宏观经济层面,约六成险资高管认为,今年的GDP增速将在5.5%-6%之间;有三成认为将在5%-5.5%之间。

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另外,超过五成高管认为经济企稳恢复最可能在二季度出现,也有三成高管认为可能在第三季度出现。

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从疫情对经济影响持续时间来看,超半数的高管认为疫情对经济的影响或持续3-6个月。少数高管认为疫情对经济的影响的将持续6-12个月,甚至更长。

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市场流动性方面,近九成的高管认为当期市场流动性较前期宽松或略微宽松。

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