中金公司：拟将发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股

2020-07-21 09:14:56 来源: 证券日报网

7月20日，中金公司发布建议修改A股发行方案及授权公告，公告显示，公司A股发行的申请仍在进行中，现结合公司实际情况，公司拟对A股发行方案及授权的有关内容进行修改。

中金公司表示，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，公司拟公开发行A股数量不超过14.38亿股(即不超过A股发行上市后总股本的24.77%)。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商采用超额配售选择权，且实施超额配售选择权后，公司公开发行A股数量总计不超过前述数额。若公司在A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。A股发行采取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

中金公司本次修改方案主要拟将发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股发行方案的其他内容不变。

中金公司表示，公司董事会已于2020年7月20日审议通过了关于修改首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案及关于修改授权董事会及董事会授权人士办理与首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事项的议案，并决议将该等议案以特别决议案的方式分别提呈2020年第三次临时股东大会、2020年第二次内资股类别股东会议及2020年第二次H股类别股东会议予以审议批准。A股发行须待2020年第三次临时股东大会、2020年第二次内资股类别股东会议及2020年第二次H股类别股东会议批准以及中国证监会及其他相关监管机构批准后，方可作实。