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LCD遇热产能吃紧 企业调整节奏产业加速淘汰

据IDC最新报告显示,2020年中国LCD拼接屏市场出货量约为127.4万,与2019年相比增长14.1%。预计2021年,市场将呈现更快的增长,增速将达到20.3%。

近年来,市场需求上涨,成本逐步降低,无论是LCD拼接屏幕还是LED拼接屏幕都呈现了高速的成长趋势。然而与此同时,LCD出现缺货,部分厂商甚至停止接单。

目前,LCD市场陷入两极化状态,市场景气度提升带来出货量加大,但企业产能却难以跟上。与此同时,OLED也在屏幕市场加快渗透。LCD市场热度提升,对产业链有何影响?LCD、OLED将呈现和带来怎样的发展路线和市场格局?

LCD遇热产能吃紧

企业调整节奏产业加速淘汰

随着企业级市场及企业的数字化转型需求增长,LCD拼接屏幕、LED拼接屏幕销量均得到提升。IDC最新报告显示,预计2021年,市场将呈现更快的增长,预计增速将达到20.3%。

谈及拼接屏增速加快原因,WitDisplay首席分析师林芝在接受《证券日报》记者采访时表示:“LCD拼接屏的拼缝不断缩小,与LED拼接屏差距越来越小,且LCD分辨率更高,价格更低,在商显市场具有巨大的应用潜力,特别今年在新基建的带动下,加快了LCD拼接屏的发展速度。中国具有巨大的LCD产能,传统消费电子应用已经无法完全消化,面板厂商积极推动LCD拼接屏在商显市场渗透。”

LCD、OLED的热度上升,让产业链上下游也受到影响。一方面,LCD市场遇热,屏幕出货量加大;另一方面,价格却在上涨,增长下游电视等厂商的成本,设备环节承压。

据群智咨询数据,10月下旬32/43/55/65寸LCD面板价格较2019年底已上涨73%/55%/56%/25%。但深圳部分面板代理商已经出现暂停报价、停止接单。

华泰证券表示LCD缺货、涨价态势加速蔓延,部分面板代理商暂停报价。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧接受《证券日报》记者采访时表示:“随着数字经济的发展,尤其是5G和新媒体技术的应用,各领域可视化场景不断丰富,直接带动了对拼接屏的需求,从供给侧来看,LCD和LED拼接屏生产工艺的提示,成本的不断下降,也助推了拼接屏的广泛使用。目前三星已经出售其液晶面板产能,LGD也在缩减产能,国内企业受产业链限制产能扩张不能跟上需求扩张步伐,今年对面板的需求是在疫情居家隔离的影响下出现了全球性的扩张,所以目前液晶面板供给紧张可能还要持续。”

“随着韩国等外资大厂撤退,供需格局被调整,市场有着更多的空间,但也显现出供给的紧张和不足,目前国产企业都在有序调整面板供给节奏,特别是高世代面板。”华星光电相关人士表示。

林芝认为:“LCD持续涨价,电视厂商被迫涨价,给电视厂商带来销售压力。LCD材料国产化率比较高,但是OLED材料和设备、LCD设备主要依赖国外企业,中国显示产业升级受制于国外企业,一旦国外限制材料和设备进口,中国显示产业将受到压制,中国必须加快实现显示产业配套本土化。”

“LCD行业短期景气加速向上,供需关系向好,行业集中国内企业市场扩大,韩国厂商陆续退出。行业集中度迎来明显提升,龙头议价能力和利润水平有望增强。”深度科技研究院院长张孝荣称。

中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰对《证券日报》记者表示:“产业互联网的迅猛发展、电子消费产品的不断更新迭代、新技术的应用,都会拉动LCD、LED的需求。目前,在产能的扩大问题上,相关的供应链环节的确存在需求满足的问题,这样的需求会随着市场的自由干预而达到平衡。在短期内,一些头部企业开足马力,积极增加产能,同时也会考虑其替代产品,或者进行颠覆式试点创新,不可能把宝压在一个篮子里。这样的布局,无疑会影响产业链的重塑。对于头部企业而言,其产品的供给相对充裕,竞争力较强,产品良品率较高。与此同时,强劲的需求会吸引一大批企业涉足。而一些新涉足的企业,在技术、良品率上遭遇坡顶,在一轮又一轮的洗牌中,最终会淘汰。”

OLED加速渗透

折叠屏市场迎重要时间节点

随着LCD景气度提升,OLED出货量、渗透率也在快速增长,可折叠OLED屏幕等下游产业也或迎来量产出货的重要节点。

据了解,LCD的发光原理主要靠背光层,OLED则是自发光,两者均是目前市场主流的显示技术。OLED作为新一代的显示技术,则在低功耗、可弯曲、更薄更轻等方面更有优势,但OLED有机材料寿命不如LCD,在工艺良率、大尺寸、制作成本等方面还需要进一步提升。

周锡冰认为,两者各自都有自己的市场空间,而且还会长期共存。“在LCD方面,主要优势集中在大屏幕、超大屏幕,折叠OLED屏幕是不能满足的。在未来,折叠OLED屏幕是手机、笔记本电脑等产品的重要部件,其强劲的需求会更加催生电子消费产品的迭代。”

而林芝则表示:“OLED的渗透率提升,挤占了LCD在手机应用的空间。OLED柔性化,给智能手机和笔记本电脑形态带来变化,诞生了折叠手机和折叠笔记本电脑,甚至出现卷曲屏手机,给终端形态带来革新。”

私募基金经理宣继游则对记者表示:“可折叠的OLED屏幕主要是柔性屏,随着华为X和三星的折叠屏手机的逐步成熟,2021年,将是折叠屏市场一个重要的时间节点。”

标签: LCD

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