电子行业走强 行业景气度是主因
12月2日,沪指刷新了年内新高,电子行业(申万一级)也逐步形成了上行趋势,均线系统转向多头排列。截至周三收盘,电子行业指数报4821.41点,成交额达1186亿元,较前一交易日增长31.78%。
个股方面,彩虹股份涨停报收,且已连拉了6个涨停板,周三一字封停,收盘时买一量还高达23.53万手,针对公司股票交易异常波动,公司表示日常经营情况正常,资产结构及主营业务未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,也不存在有媒体报道的“公司拥有OLED、柔性屏、石墨烯手机等多个热点”。
此外,大唐电信、阳光照明、士兰微、凯盛科技、TCL科技、东旭光电、*ST华映、ST宇顺、丹邦科技、日久光电、隆利科技等11只个股也均以涨停报收。
对于电子行业的走强,业内人士普遍认为行业景气度是主因。接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华表示,彩虹股份连续涨停的主要逻辑来自于面板涨价,当然上市公司也不断澄清公司不涉及OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务,但是周三股价进入到加速阶段,而且形成了全面的板块效应,可见市场对此板块是较为认可的。从电子行业的基本面来看,正处于行业快速发展期,市场需求量大幅预增,上市公司的业绩也大幅回暖,不少的产品线开始放量,目前股价的表现,更多的是过去一年的质变导致量变。
“电子行业上涨逻辑是今年行业景气度的上升,部分细分行业价格上升超过70%,比如面板产品,龙头公司今年都有不俗表现。如果大盘能演绎跨年度行情,电子行业应该不会缺席。”信普资产投资总监毛君岳对《证券日报》记者表示。
方信财富基金经理郝心明认为行业回暖是电子板块走强的动力。郝心明对《证券日报》记者表示:“LED行业回暖趋势显著,整体行业下游需求增加导致供应不足,电视液晶面板价格上涨成为板块上涨的催化剂。”
机构看好部分电子行业个股并积极买入。从龙虎榜数据来看,截至12月1日,近5日来有5只电子股现身龙虎榜,除彩虹股份外,鹏鼎控股、贝仕达克、日久光电、金运激光均被机构专用席位买入,分别净买入10447.57万元、3323.17万元、2692.20万元、1132.83万元。
电子行业获得了大单资金的青睐。《证券日报》记者通过IFIND统计发现,周三电子行业股合计大单净买入资金达54.83亿元,178只个股呈流入态势,占比59.53%,其中,有包括TCL科技(166528.94万元)、士兰微(54002.66万元)、紫光国微(52869.02万元)等在内的15只个股大单买入额均超1亿元,合计大单买入额52.10亿元。
同时,评级机构在近期对部分电子行业股也进行了积极推荐。统计显示,最近30个交易日内,有86家电子行业公司获得机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,占比近三成。其中,中芯国际(12次)、鹏鼎控股(9次)、长电科技(8次)等15家公司均获得机构5次以上集中推荐。
关于电子行业的投资布局,华金证券表示,维持行业评级“同步大市-A”,子板块来看,未来一个月,推荐苹果手机以及可穿戴产品供应链,半导体封测厂商,受益海外需求转单的被动元器件,以及周期性向好的面板。个股方面,重点推荐为立讯精密、环旭电子、长电科技、江海股份和深天马A。
中银证券认为,目前,全球半导体设备行业景气度趋势向上,ASML、LamResearch、AMAT等对2021年行业增长及订单预期普遍乐观。A股半导体设备推荐组合:中微公司、北方华创、万业企业、华峰测控、长川科技、晶盛机电、精测电子、芯源微,关注晶盛机电、盛美半导体。
标签: 电子行业
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