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恒大汽车与六名投资者分别签订认购协议 部分新战投具有地产商背景

恒大汽车再引战投。

1月24日晚间,恒大汽车发布公告称,公司与六名投资者分别签订认购协议,以27.30港元/股定向增发共约9.52亿股新股,占公司扩大后总股数的9.75%,共筹集260亿港元。根据公告,各方同意在认购协议日期的三个月内完成交割,各投资者同意其认购的股份锁定期为12个月。

1月25日,恒大汽车高开于34.35港元/股,收于45.35港元/股,当日涨幅超50%。据此简单计算,新入局的六名投资者账面浮盈或超170亿港元。

部分新战投具有地产商背景

根据恒大汽车公告,此次成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益荣国际贸易有限公司、翠林全球投资有限公司各认购1.83亿股,陈凯韵、刘明辉各认购1.10亿股,合计约9.52亿股;各方认购金额从30亿港元到50亿港元不等,合计260亿港元;认购价为27.30港元/股,较恒大汽车2021年1月22日在联交所所报收市价29.90港元/股折让约9%。

六位新战投中,部分投资者具有较深厚的地产商背景。以成宇控股有限公司为例,根据公告,其由京基集团创始人、董事长陈华全资持有,是一家于英属维京群岛成立的投资控股有限公司。京基集团成立于1994年,总部位于深圳,为一家集中地产开发、商业运营、金融投资、科技智能等核心业务板块的综合性企业。

上宇有限公司同样是一家于英属维京群岛成立的投资控股有限公司,由中洲集团创办人黄光苗全资持有。中洲集团旗下中洲控股在A股上市,主营房地产开发。

京基集团、中洲集团和恒大的资本运作版图关系密切。根据恒大物业公告,在恒大物业上市之际,京基集团、深圳中洲(中洲控股的控股股东)出现在了恒大物业基石投资者名单之中。

陈凯韵同样和恒大有着较为密切的联系。根据公告,陈凯韵是华人置业创始人刘銮雄的妻子。目前,陈凯韵为华人置业执行董事。截至2020年上半年末,华人置业和陈凯韵分别直接持有中国恒大6.57%和2.52%的股份。

“恒大和香港地产界有较深的交集,引入有地产背景的公司参与恒大汽车后续融资,有利于增强商业计划书的说服力。”看懂App评论作家、高级经济师周正国在接受《证券日报》记者采访时表示。

事实上,这不是恒大汽车第一次引入战投。此前的2020年9月15日,恒大汽车以先旧后新方式安排引入腾讯控股、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名投资者,筹集资金约40亿港元,配售价格为22.65港元/股。

市值接近4000亿港元

根据公告,恒大汽车表示,拟将认购事项所得款项净额用作加强公司在新能源汽车产业的技术研发、生产投入、偿还债务和一般企业用途。

工信部新能源与智能网联汽车产业专家智库成员张翔在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前新能源汽车整车厂商需要的投资非常巨大。像蔚来、小鹏等新能源汽车厂商,一般第一次只发布一款车,成功之后再推出新款。恒大此前一次性推出六款车型,资金需求可能比一般的‘造车新势力’更大。”

“募集资金可以增强恒大汽车的研发力量,加快工厂建设以及推进项目进度,促进恒大的新能源汽车早日量产。”张翔进一步表示。

根据公开报道,恒大汽车方面预计,恒驰产品2021年上半年试生产,力争2021年下半年量产。

Wind数据显示,截至1月25日收盘,恒大汽车收于45.35港元/股,当日涨幅高达51.67%。据此计算,当日成宇控股有限公司等新入局的六名投资者账面浮盈高达171.90亿港元。随着股价的暴涨,截至1月25日收盘,恒大汽车的总市值达到3998亿港元,约为同期中国恒大市值的1.80倍。