磷酸铁锂涨价推升行业基本面盈利能力
1月26日,据生意社数据显示,江西泰品新能源有限责任公司、上海欧金实业有限公司等2家公司上调电池级和工业级碳酸锂价格。其中,2020年1月26日起,江西泰品新能源有限责任公司的工业级碳酸锂价格上调6000元/吨,电池级碳酸锂价格上调7000元/吨;2020年1月26日起,上海欧金实业有限公司的工业级碳酸锂价格上调3000元/吨,电池级碳酸锂价格上调2500元/吨。
国盛证券表示,工业级碳酸锂从2020年7月份低点3.40万元/吨涨至目前6.60万元/吨;电池级碳酸锂从2020年7月份的4.40万元/吨涨至目前7.05万元/吨。我们预计,随着新能源汽车行业在下半年进入到旺季,碳酸锂在2021年依然会维持供不应求的态势,价格持续处于上升通道,预计2021年市场需求会继续快速增长。目前,六氟磷酸锂价格已达到12万元/吨,预计在部分厂商春节停工检修的背景下,今年一季度末六氟磷酸锂价格可能达到15万元/吨,建议关注年报业绩预期向好的龙头股机会。
同时,接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究员莫静表示,“下游市场需求旺盛是磷酸铁锂供需紧张的一个重要原因,磷酸铁锂企业订单均已饱满,基本上只能满足老订单需求。新能源汽车销量自2020年下半年以来一直维持高速增长态势,而且整体新能源汽车排产计划不减、汽车下乡政策扶持、地区限牌政策以及碳中和目标的共同推动下,预计2021年国内新能源汽车需求端有望持续超出预期。因此,磷酸铁锂供需紧张的态势短期很难改变,有利于推动磷酸铁锂产业链景气度的持续上升。”
可以看到,随着新能源汽车销售持续向好,磷酸铁锂市场需求得到进一步释放,推升磷酸铁锂价格上涨,进而提高磷酸铁锂板块上市公司盈利能力。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至1月26日收盘,已有12家磷酸铁锂板块上市公司披露2020年年报业绩预告,业绩预喜公司共有9家,占比75%。天赐材料、天华超净、光华科技、比亚迪、中国宝安、安纳达、派能科技、*ST雪莱等公司均预计2020年全年净利润同比翻番。
受多重利好提振,1月份以来,磷酸铁锂板块持续走强,其整体上涨15.03%,大幅跑赢同期上证指数(期间累计涨幅2.77%)。从个股来看,有11只概念股期间累计涨幅超过10%,中核钛白(34.05%)、比亚迪(30.84%)、亿纬锂能(30.80%)、石大胜华(29.42%)、拓邦股份(27.25%)、派能科技(24.70%)和天华超净(23.50%)等7只概念股期间累计涨幅均超过20%。
进一步梳理发现,“聪明钱”已经开始积极布局磷酸铁锂概念股。据统计,今年以来共有13只磷酸铁锂概念股备受北上资金的青睐,亿纬锂能、天赐材料、宁德时代、比亚迪、拓邦股份最受追捧,期间累计北上资金净买入额超过1亿元,中天科技、钱江摩托、中国宝安、中核钛白、雄韬股份、友阿股份、启迪环境、鹏辉能源等8只磷酸铁锂概念股期间也获北上资金的关注,后市表现值得期待。
对于板块的投资策略方面,成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示,“新能源汽车销售有效拉动磷酸铁锂需求,行业供求处于紧平衡的状态,行业龙头上市公司的毛利率明显改善,一方面,磷酸铁锂价格出现上涨,另一方面,随着产能利用率的提升,规模效应带动成本有所下降。从中长期角度看,在新能源车、储能等行业快速增长的背景下,行业龙头个股盈利有望保持快速增长,具有较好的投资价值,但短期估值偏高,等待合适的介入时机。”
近期也有不少机构看好磷酸铁锂概念股,最近一个月内,有10只概念股获机构给予“买入“或“增持”等看好评级,其中,比亚迪、宁德时代、德方纳米、派能科技、亿纬锂能等5只个股均获得3次及以上机构看好评级,看好评级次数分别为13次、11次、6次、3次和3次。
标签: 磷酸铁锂
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