健康险高速增长难掩发展痛点 如何破局健康险发展之困?

“今年年度保费有望冲击万亿元大关。”10月14日，第一财经与平安健康险联合发布《从百亿走向万亿，健康险市场新十年“向善而行”——2021年健康险市场洞察报告》(以下简称《报告》)预计道。高速发展已然成为健康险代名词。然而，疾驰背后交织的乱象与迷茫也不容忽视。

数据显示，2011年健康险原保险保费收入691.72亿元，2020年健康险的保费已经达到8173亿元，是2011年的11.82倍，年均复合增长率为31.57%。今年前7个月，健康险的原保险保费收入已达5717亿元，预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。健康险保费在人身险保费中的占比也在逐年升高。从2011年的7.12%一路增长至2021年前7月的24.81%，已占据了人身险市场中近1/4的体量。

硬币的另一面则是健康险行业本身及其与其他领域也交织着乱象与迷茫。《报告》具体分析为，首先健康险支撑作用不足。截至2020年，我国商业健康险赔付支出在个人现金卫生支出中占比仅14.56%，远低于美国的37%。同时，现有产品核保大多以健康告知为主，对医疗行为(过度医疗、理赔欺诈)等管控力弱，并未完全达到控费和增效的目的。

第二，细分险种不平衡，无法满足客户实际需求。目前疾病险(85%以上为重疾险)、医疗险分别占据了健康险的64%和35%份额，而护理险和失能险尚处于起步阶段，几乎可被忽略;惠民保业务虽有星火燎原之势，但同时存在着保障内容较为局限、免赔额高、可持续性发展存疑的挑战。

第三，行业陷入“峡谷式竞争”，乱象频生。《报告》指出，有部分险企采用“锚定竞品”的策略，定价模式存在很大的风险隐患;同时，在销售导向的思维下，夸大宣传、误导销售等保险行业的顽疾再次抬头。最后，忽视健康险经营规律，无法适应新发展环境。根据公开披露，2020年19家险企的短期健康险综合赔付率超过了65%，其中6家的赔付率甚至超过了100%。

如何破局健康险发展之困?《报告》建议，要规避这些风险，适应不断变化的消费者需求以及医疗环境，健康险未来必须要走专业化道路。

战略层面，走“保险+管理式医疗”的专业化道路，保险公司需要与医保、医院、医药等几方建立更紧密的联系，加强数据连接，建立一张健康生态网，从“保疾病”向“保健康”转变，从被动赔付变为主动的事前管理。以平安健康险为例，其业务模式目前已形成“保险保障+就医服务+健康管理”的模式。

客户方面，不同客群需求将分化，健康险公司需借助科技细分客群，提供定制化健康管理服务，重点关注慢病人群、老年人群等特殊人群，并针对特定疗法、人群，开发特色健康险产品。

产品方面，长期医疗险将得到重点发展，模块化产品将成趋势。2021一季度长期医疗保险新单保费迅速上升16.06%，表明长期费率可调医疗险监管规定出台后，健康险市场迈出了朝保障长期化方向发展的第一步。而在重疾险，未来产品将以模块化的形式出现，细分成各个身体系统或住院、失能、护理等多种保障功能，将选择权交还给客户，真正做到定制化。(记者 陈婷婷)

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