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1-6月中国房企新增土地储备报告

2020-07-17 09:42:00 来源:观点地产网

观点指数

6月份,土地市场供需数量环比下降,但溢价率、土地起始价等环比均略有上升。

从土地供应情况来看,2020年6月100个重点城市供应土地数量1296宗,高于去年同期水平。其中,二三线城市供应土地数量分别为533宗和662宗,环比减少209宗和106宗;一线城市供应土地数量有所回升,由5月的50宗涨至95宗。

成交方面,6月100个重点城市成交土地数量环比减少74宗,成交总价环比上升2.3%;平均溢价率略微回升至16.32%。

6月拿地建面最多的是新城控股,将近20宗地,权益土地价款合计超过170亿元。

从上半年的拿地情况来看,销售榜排行TOP10-30房企的拿地积极性最高,权益拿地销售比为0.50。

其中,TOP10房企中权益拿地销售比最高是的龙湖集团,为0.64;万科的权益拿地销售比为0.15,为TOP10房企中权益拿地销售比最低的。

碧桂园纳储近2000万平方米,二季度平均权益金额上升160%

整体来看,上半年的土地市场一路向好。自4月以来,土地市场交易热度持续。不少城市放宽竞拍规则,供应优质地块,吸引房企举牌拿地。

观点指数发布的“1-6月中国房地产企业新增土地储备排行”显示,与上月相同,碧桂园、绿地、恒大三家仍分列前三名,分别累计新增土储1891.2万平方米、1465.3万平方米、1371.3万平方米,新城控股则以1299.9万平方米的成绩加入了纳储千万平的行列。

从单月拿地情况来看,碧桂园的拿地节奏仍比较平稳,绿地新增土储比上月有所增加,恒大则有所下降。需要注意的是,新城控股以469.5万平方米的成绩夺得单月纳储桂冠。

观点指数监测显示,新城月内在运城、温州、淄博、贵阳、杭州、长沙等十几个城市落子,权益土地价款合计超过170亿元,为该企业上半年内单月最高拿地金额。

从城市等级来看,新城6月份明显加大了对二三线城市的投资比重。据观点指数监测,6月城市住宅土地成交热度回升,这也意味着在“房住不炒”的主基调下,随着一线城市优质土地资源的供应逐渐减少,下半年房企逐渐把拿地重心调整到二三线城市。

权益拿地方面,观点指数监测的115家重点房企拿地数据显示,2020年1-6月房企新增权益土储超过22414.0万平方米,对应的拿地权益金额超过13326.2亿元。

6月单月115家房企拿地权益金额超过5249.4亿元,为前半年房企拿地支出最多的月份。观点指数监测的数据显示,第二季度样本房企平均每月拿地权益金额为3191.2亿元,远高于第一季度的1228.2亿元。

图:权益土储、权益拿地金额、新增货值排行

根据观点指数发布的房企新增权益土储、拿地权益金额及新增货值排行榜,1-6月,碧桂园新增1720.3万平方米权益建筑面积,继续蝉联桂冠;中国恒大以拿地权益金额624.5亿元,位居拿地权益金额榜单第一名;夺得新增货值桂冠的是绿地控股,1-6月新增货值1785.2亿元。

数据来源:观点指数整理

从今年前半年的拿地积极性来看,销售榜排行TOP10-30房企的拿地积极性最高,权益拿地销售比为0.50;其次是TOP30-TOP50房企,权益拿地销售比为0.34。

相比之下,头部房企由于拥有更多的土地储备,短期内没有土地资源短缺的压力,更倾向于选择谨慎的拿地策略。体现在数据上,今年前半年TOP10房企权益拿地销售比仅为0.30。

数据来源:观点指数整理

2020年1-6月,TOP10房企中权益拿地销售比最高是的龙湖集团,为0.64;万科的权益拿地销售比为0.15,为TOP10房企中权益拿地销售比最低,去年上半年万科的权益拿地销售比为0.32。

上海单月成交建面跃居榜眼 武汉、无锡等二三线回暖

数据来源:Wind,观点指数整理

观点指数监测的100个重点城市数据显示,2020年6月供应土地数量1296宗,供应土地面积约6369.8万平方米,供应土地规划建筑面积11897.7万平方米。

从土地供应宗数上来看,6月土地供应量高于去年同期水平,但较5月减少272宗,连续3个月呈现下降趋势。

数据来源:Wind,观点指数整理

其中,6月单月,二三线城市供应土地数量分别为533宗和662宗,环比减少209宗和106宗;一线城市供应土地数量有所回升,由5月的50宗涨至95宗。土地价格方面,6月供应土地平均起始楼面价为3245元/平方米,较5月略微上升。

另外,2020年6月供应住宅用地575宗,比5月供应量减少71宗,供应住宅土地面积约3067.8万平方米,供应住宅土地规划建筑面积6783.2万平方米。

数据来源:Wind,观点指数整理

成交方面,2020年6月100个重点城市成交土地数量1252宗,环比减少74宗;成交土地面积6062.7万平方米,成交土地规划建筑面积12008.1万平方米,环比上升5.0%;成交总价约4473.7亿元,环比上升2.3%;平均溢价率16.32%,较5月平均溢价率上升0.6个百分点;成交楼面价3725.6元/平方米,较5月成交楼面价稍有下降。

从上述土地成交指标来看,6月土地市场相对稳定,疫情对土地市场的影响逐渐减少。

数据来源:Wind,观点指数整理

以城市成交土地建面排行,6月重庆市共成交土地96宗,成交土地建面832.4万平方米,位列第一;上海、石家庄、杭州分别以成交土地建面724.0万平方米、459.0万平方米、431.1万平方米紧随其后。

数据来源:Wind,观点指数整理

值得注意的是,虽然6月上海成交地块37宗,较5月减少1宗,但由于多宗出让地块建面较大,成交土地规划建面不降反升。

来源:金地公告,观点指数整理

6月在上海拿地较多的房企为金地,分别在青浦和嘉定拿了3宗住宅用地,总建面35.9万平方米,支付代价95.8亿元。

数据来源:Wind,观点指数整理

分城市能级来看,6月一线城市住宅土地成交建面增加,但成交楼面价和溢价率有所下降。具体而言,6月一线城市住宅土地成交数量34宗,较5月减少4宗,住宅土地成交建面768.8万平方米,环比增长73.4%,同比增长122.0%,但成交楼面价环比下降63.7%,同比下降65.0%。

6月二三线城市住宅土地成交热度回升,其中二线城市住宅土地成交数量231宗,环比增加43宗,住宅土地成交建面和成交总价分别环比增长25.3%和17.8%。6月三线城市住宅土地成交楼面价变动较大,环比增长17.9%,带动了成交总价的增长。

具体来看,东莞、武汉、无锡等二三城市出现了土拍热潮,主要是因为今年的土地政策,吸引了开发商进行战略储备,同时二三城市也开始集中推出优质地块。

6月30日,武汉土拍半年收官战依然表现“火热”。当日,武汉通过网拍方式出让8宗地块,出让总面积约45.2万平方米,起拍总价达105.27亿元;加上之前延期的汉阳归元片二期打包地块再度挂牌,以现场竞拍方式出让,起拍总价132亿元。最终,除P(2020)052号硚口准地王地块延期拍卖以外,其余9宗地块成功出让,成交金额243.86亿元。

无锡作为二线城市的代表,6月23日迎来了一场百亿土拍,吸引了多达30余家房企前来参与,包括首次进入无锡市场的彰泰,以及在无锡深耕多年的新城、大发。

预计下半年,房企在土地市场的投资意愿依然强烈,主要集中在二三线城市核心区域的优质地块。

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