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天茂集团拟申购国华人寿资本补充债券

10月9日,天茂集团(000627.SZ)发布公告,同意以自有资金现金方式申购国华人寿资本补充债券不超过6亿元(含6亿元),期限10年(在第5年末附有条件的发行人赎回权)。

这一决定可以追溯至10月9日,天茂集团第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于购买国华人寿资本补充债券的议案》,议案由9名董事一致表决通过。本次申购额占天茂集团2019年经审计后的净资产2.82%,在董事会的审批权限内,无需召开股东大会审批。

因国华人寿是天茂集团的控股子公司,纳入天茂集团合并报表,本次拟申购国事项不构成关联交易,也不构成相关办法规定的重大资产重组。同时,国华人寿没有对天茂集团关联方提供任何担保,天茂集团申购国华人寿资本补充债券完成后也不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

不过,截至目前,天茂集团尚未与国华人寿签署相关申购协议,天茂集团授权公司董事长可根据国华人寿于中国债券信息网、中国货币网公布的募集说明书、发行公告及申购区间与申购提示性说明等公开披露文件调整本公司最终的申购方案,并签署与本次资本补充债券申购有关的所有法律文件。

聚焦至国华人寿资本补充债,9月初,国华人寿收到央行行政许可书。央行允许国华人寿在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元的资本补充债券,行政许可有效期设置为2020年8月27日至2022年8月26日。

经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体国华人寿评级为AA+级,债项评级为AA级,评级展望为稳定。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA+级,债项评级为AA级,评级展望为稳定。

对于国华人寿发行资本补充债,天茂集团认为,“此举将有利于进一步提高其偿付能力,促进其各项业务的发展。”

同时,其补充道,“天茂集团作为国华人寿的控股股东,积极参与申购国华人寿的资本补充债,有利于支持国华人寿各项业务的发展,也有利于增加公司的资金收益水平。”

此外,从投资风险角度看,天茂集团指出,本债券本金和利息的清偿顺序在发行人保单责任和其他普通负债之后、先于发行人的股权资本等核心资本;本债券与发行人已发行的与本债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序,与未来可能发行的与本债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等其他资本补充工具同顺位受偿。发行人在无法按时支付利息或偿还本金时,债券持有人无权向法院申请对发行人实施破产清偿。此外,还包括利率风险、兑付风险、交易流动性风险、再投资风险、评级风险、发行人相关风险、政策风险与法律风险、竞争风险等。