南方部分地区拉闸限电 煤炭板块开盘高涨
近日,南方部分地区拉闸限电引起市场广泛关注。12月18日,受相关消息影响,煤炭板块开盘高涨。上海能源、新集能源、大同煤业等多只个股涨停。其中,冀中能源收盘涨停,收盘价为4.09元/股;开滦股份涨幅7.17%,收盘价为6.27元/股。
对于今日煤炭板块二级市场的表现,注册国际投资分析师贾亦真在接受《证券日报》记者采访时表示:“二级市场今日煤炭板块、供气供热板块以及电力板块均出现明显上涨,反映出市场对于拉闸限电以及冷冬的关注度较高。此外,由于国内煤炭供应偏紧,动力煤期货以及焦煤、焦炭期货价格周五大涨也是煤炭板块表现较好的原因之一。
深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时谈道:“冬季是用煤旺季,目前煤炭供应不足而煤炭需求增长,进口煤又缩水,所以煤炭板块价格高涨也在情理之中。”
避免依赖单一发电
大力发展清洁能源
针对地方电力供应偏紧的问题,12月17日发改委回应到,一是工业生产快速恢复拉动用电增长;二是遭遇极寒天气,进一步增加用电负荷;三是外受电能力有限和机组故障增加电力保供困难。
对于拉闸限电背后的原因,张孝荣推测:“一是有关地方要落实能源‘双控’达标,需要控制火电减少污染。二是电力供应不足,上半年疫情,可能导致地方上一些小电厂倒闭关门。三是电力需求增长,现在进入用电高峰期,电力产能跟不上,甚至还缩水,不得不拉闸限电。四是近期煤炭涨价太厉害而电价不涨,用煤发电会导致价格倒挂,赔本生意没人干,发电企业也会考虑这个因素。”
接受《证券日报》记者采访的中钢经济研究院高级研究员胡麒牧表示:“能源结构调整优化,提高新能源的比例是我们的能源国策,在调整的过程中我们为了促进能源发展,降低对火电的过度依赖,客观上不会给火电留过多利润,所以火电企业不会储备过多富余动力煤。当需求超预期时,短期就会出现供应紧张的情况。”
张孝荣表示,国家一直鼓励相关部门和企业大力开拓新的能源来解决火电问题,比如风电、水电,然而,现实的问题是存在发电厂距离用电区太远,比如西北风电资源丰富,但是无法输送到东南沿海。我们需要等待特高压输电技术获得重大突破,才能走出这个困境。
对于如何缓解用电紧张,贾亦真建议,“大力发展太阳能、风能为代表的清洁能源,避免对火电的单一依赖过高。考虑到太阳能、风力资源在中西部更为丰富,而用电大户多在东部沿海地区,相关的基础配套设施需及时跟上,如特高压、储能设备等”。
南方拉闸限电不仅引起南方居民和企业的关注,北方地区相关企业和居民也不禁为此表示担忧。
张孝荣表示,南方缺电,主要是影响部分中小企业生产,对于民生用电暂时没有影响。如果原因仅仅是双控达标,那么应该不会传导北方。
在胡麒牧看来:“今年南方限电一方面跟特殊的气候有关系,今年入冬后南方气温急促下降,导致用电量上升,第二个是国内经济超预期复苏,带来用电量的超预期增长。但这个情况预计不会继续恶化,或者向北方传导,后续随着发改委对煤炭资源的调配,供给缺口补上后,用电紧张状况会逐步缓解。”
煤价短期偏强
有煤企仍在扩产能
根据国家统计局12月份发布的数据显示,11月中国煤炭进口量同比下降了43.8%,而这种程度的降幅已持续了好几个月——自5月以来,我国煤炭进口量开始同比下降,8月开始降幅上涨至30%以上。
从国内情况来看,2020年11月,全国煤炭产量3.47亿吨,同比增长1.50%,环比增长3.16%。1-11月全国煤炭累计产量为34.8亿吨,同比增长0.4%,增速较上月上升0.3个百分点。
华金证券表示,动力煤短期供需矛盾加剧。12月上半月价格快速上行,涨幅接近10%。年底产地企业完成生产计划,安全压力下生产积极性不高;港口库存连续4个月下降,缓冲和调控弹性减弱;进口煤占沿海市场需求的比重高达20%,限制澳煤进口后印尼煤独木难支;需求方面,冬季取暖叠加制造业复苏,11月下旬发电量和火电发电量增速分别为17.6%和16.7%,分别较中旬提升14和16个百分点,12月上旬电厂日耗环比11月下旬再增18%,即使可能面临有关部门的价格管制,仍难缓解短期供需矛盾。
平安证券指出,煤价短期仍偏强,预计春节前后将逐步回归至合理水平。短期受到基本面的推动,煤炭供不应求,价格也呈现期现共振的情况,但是预计1月份后,进口煤逐步到港,将部分缓解沿海地区煤炭供应的压力,随着春节前后工业生产放缓、气温回升,预计煤价将逐步回归到合理水平。
从煤炭企业方面来看,冀中能源表示,煤炭板块,公司未来仍有产能扩张计划。一个是青龙煤业在2022年底建成以后,能够增加90万吨的产能,还有一个邢台矿西井60万吨,目前处于在建过程中,基本上在正常的情况下,明年年底投产,将会新增60万吨产能。
贾亦真表示,“目前煤炭价格处于相对高位,导致火电成本过高。煤价波动较大,属于市场性行为,不宜过多进行行政干预。相关企业可以利用期货品种进行套期保值或签订长协价来锁定风险”。
标签: 煤炭
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