资本策略地产拟发行于2025年到期3亿美元有担保票据 票面利率5.45%

7月16日，资本策略地产有限公司发布公告称，拟发行由公司担保的于2025年到期的3亿美元5.45%有担保票据。

观点地产新媒体此前于7月14日报道，建议其全资附属公司ESL发行年期为四年的票据，资本策略将作为担保。

7月15日，资本策略及ESL与汇丰、UB SAG香港分行、摩根大通及瑞士信贷(香港)有限公司(各自为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)，及东亚银行有限公司、招银国际融资有限公司、星展银行有限公司与华侨银行有限公司(各自为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就票据发行订立认购协议。

票据已获准于新交所上市，自2021年7月21日(发行日期)起按年利率5.45%计息，并每半年于各年的1月21日及7月21日(付息日期)到期后支付。

公告表示，票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及估算发售开支后)将约为2.96亿美元。ESL将把整笔所得款项净额转借予资本策略及/或较大集团的其他成员公司，再用作较大集团的一般营运资金及偿还若干债务。

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