首开股份拟发行34.2亿元公司债劵 发行期限为五年

8月13日，北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)发行公告称，面向专业投资者公开发行面值总额不超过34.2亿元的公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2423号”文注册。

据观点地产新媒体了解，首开股份面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)为首期发行，发行规模不超过34.2亿元，债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。经联合资信评估股份有限公司评估，发行人北京首都开发股份有限公司的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA级。该期债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

根据公告内容，该债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券的票面利率预设区间为3%-4.3%，最终票面利率及支付方式将由发行人根据市场情况并与主承销商通过簿记建档结果协商确定。

据悉，发行人和主承销商将于2021年8月16日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定债券的最终票面利率。该期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还到期或进入回售期的首开股份债券本金。

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