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南昌城建拟发行不超10亿元中期票据 发行期限为2+N(2)年

9月13日,南昌城市建设投资发展有限公司发布2021年度第六期中期票据募集说明书。

该债券注册总金额为人民币40亿元整。本期基础发行规模人民币5亿元整,本期发行金额上限人民币10亿元整。发行期限为2+N(2)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

本期中期票据主承销商/簿记管理人为中信银行,联席主承销商为九江银行股份有限公司为九江银行。经中信银行股份有限公司东方金诚国际信用评估有限公司评级,公司主体信用级别为AAA。

本期中期票据按照面值发行,发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定。发行日为2021年9月15日至2021年9月16日,起息日为2021年9月17日。

观点地产新媒体了解到,近三年及 2021年3月末,发行人有息债务分别为539亿元、594.48亿元、663.68亿元和690.94亿元,分别占总资产的52.13%、53.27%、55.56%和55.81%。

截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资余额138.43亿元,其中债务融资工具余额127.00亿元、企业债余额11.43亿元。发行人下属子公司无待偿还债务融资工具。

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