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越秀集团拟发行20亿元可续期公司债 基础期限不超3年

11月10日,广州越秀集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告。

据悉,越秀集团已于2020年1月3日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]24号文核准发行面值不超过人民100亿元(含100亿元)的可续期公司债券。本期发行规模不超过20亿元(含20亿元),基础期限不超过为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AAA。

另悉,发行人2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为210,094.36万元、206,272.94万元和445,401.21万元;本期债券上市前,发行人最一期末的净资产为13,947,382.49万元。截至2021年6月30日,发行人合并口径资产负债率为81.47%,母公司资产负债率为70.05%。

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