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浦发银行2020年度第一期中期票据成功发行 规模10亿元

2月13日,浦发银行独家主承销的中国南方航空股份有限公司2020年度第一期中期票据成功发行,发行规模10亿元,期限三年,票面利率3.12%,低于全市场同期同类业务利率水平,募集资金主要用于支持南方航空做好疫情防控期间的交通运输保障,以及补充航空客货运业务流动资金。

据悉,受新冠肺炎疫情影响,中国航空运输业遇到严重挑战。原本春运期间航运收入可以占到航空公司全年收入的20%,但受疫情影响,航空公司客座率和载运率下滑大半,南航、东航、国航三大航司的退票率均在50%以上。截至2月10日,国内外航空公司共办理免费退票1900多万张,涉及票面总金额已超过200亿元。

在力扛疫情防控期间经营压力的同时,南方航空对符合条件支持抗击疫情的救援物资开通绿色通道并实行免费运输,积极为医护人员和物资运输做好服务保障。截至2月10日,南方航空累计承运援助物资89700件、920多吨;共执行40架次救援包机任务,紧急运送各地医疗队员4900余名抵达武汉,从海外接回滞留当地的湖北籍同胞235人。

在此情况下,南方航空决定通过发行中期票据的融资方式补充经营现金流,缓解目前疫情防控时期的资金运转压力,也为更好地支持抗疫防疫工作储备“弹药”。

浦发银行相关负责人对《证券日报》记者表示,作为南方航空的重要合作伙伴,浦发银行高度重视、快速响应,第一时间成立总分支三级联动工作小组,为南方航空定制专属方案,开通绿色通道。在监管部门指导下,浦发银行总行发挥专业优势、广州分行加强中场支撑、经办支行保持紧密对接,通过线上会议形式克服办公困难,从中标到簿记发行仅用了4个工作日,在防疫金融服务上再次跑出了浦发速度。