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寿险2020年渠道规模保费上演“冰火两重天”

近日,2020年人身保险市场运行情况出炉。综合来看,寿险2020年渠道规模保费上演“冰火两重天”。其中,互联网人身保险业务继续保持平稳增长,累计实现规模保费2110.8亿元,同比增长13.6%。而寿险电销行业发展势头持续放缓,累计实现规模保费136亿元,同比下降22.5%。

渠道贡献分化

根据中国保险行业协会发布的《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》、《2020年寿险电话营销行业经营情况分析报告》,可以看出,2020年互联网渠道及电销渠道对寿险规模保费贡献差异明显。

其中,2020年互联网人身保险市场经营主体基本稳定,共有61家人身险公司开展互联网保险业务,较2019年减少1家。2020年,互联网人身保险业务继续保持平稳增长,累计实现规模保费2110.8亿元,较2019年同比增长13.6%。从规模保费增速情况来看,40家公司规模保费实现不同程度正增长。

与互联网人身险渠道保费增长势头相反,2020年仅有21家人身险公司经营寿险电销业务,经营主体数量与2019年底保持一致。2020年,寿险电销行业发展势头持续放缓,累计实现规模保费136亿元,较2019年同比下降22.5%。而从规模保费增速情况来看,与去年相比,仅2家公司实现规模保费正增长,其他公司均出现不同程度下滑。

从市场集中度来看,寿险互联网渠道和电销渠道也呈现出较大的差异。整体来看,互联网人身险业务市场集中度同比下降,而寿险电销市场市场化集中度则有所上升。

互联网人身保险市场方面,2020年,前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为40.9%、57.2%和79.6%,与2019年相比,市场份额均出现下降。

其中,排名第一的中邮人寿,累计实现规模保费380.2亿元,市场份额占比为18%,较2019年略有上升。其次是国华人寿,市场份额占比为12.4%,两者合计市场份额占比将近三分之一。排名三、四位的公司,市场份额均在10%以上;排名五至十位的公司,市场份额在3%至6%之间。

寿险电销市场方面,2020年前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为67.0%、76.7%和91.3%,较2019年有所上升。

其中,排名第一的平安人寿累计实现规模保费67.4亿元,市场份额达到49.5%,较去年提高8.6个百分点,与排名第二的招商信诺人寿合计占据60.9%的市场份额。排名三至五位的公司,市场份额在4%-7%之间;排名六至十位的公司,市场份额在1%至4%之间。

另外,值得注意的是,2020年国寿股份退出寿险电销市场,北大方正人寿首次进入前十名。

主力险种不同

2020年,互联网人身保险产品和寿险电销产品结构持续调整。从结构来看,二者主力险种呈现不同情况。

互联网人身保险市场方面,人寿保险仍为主力险种,占比为55.6%,较去年同比下降近10个百分点;年金保险占比为23.2%,较去年同比上升4个百分点,成为第二大险种;健康保险占比为17.8%,较去年同比上升5个百分点;意外险占比与去年基本保持一致,为3.4%。

从保费规模来看,人寿保险实现规模保费1173.5亿元,较去年同比减少3.2%;年金保险实现规模保费490.1亿元,较去年同比增长38.8%;健康保险实现规模保费374.8亿元,较去年同比增长58.8%;意外险实现规模保费72.4亿元,较去年同比增长29.1%。

值得注意的是,2020年互联网健康保险继续保持增长态势,实现连续六年稳定增长,且在互联网人身保险中的占比不断提升,由2016年的1.8%增至2020年的17.8%。其中,费用报销型医疗保险累计实现规模保费229.2亿元,同比增长58.3%,占互联网健康保险总规模保费的61.1%;重大疾病保险实现规模保费87.5亿元,同比增长60.6%,占比为23.3%。另外,护理保险和防癌保险增长幅度较大,较去年同比分别增长257.9%和138.9%。

寿险电销市场方面,年金保险累计实现规模保费63.7亿元,较去年同比增长6.5%,占比为46.8%,仍为主力险种。人寿保险实现规模保费28.6亿元,较去年同比下滑26.7%,占比为21%,取代健康险成为第二大险种。健康险实现规模保费26.6亿元,较去年同比下滑41%,占比为19.6%。意外险实现规模保费为17.1亿元,较去年同比下滑45.9%,占比12.6%。

而年金保险方面,非养老年金保险实现规模保费62.1亿元,较2019年同比增长10.5%,养老年金保险实现规模保费1.6亿元,同比下滑55.6%。(记者 郭伟莹)