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大尺寸面板产能领先 京东方夺魁全球液晶电视面板

2020-02-06 11:35:32 来源:证券时报网

群智咨询(Sigmaintell)2月5日发布的报告显示,2019年全球液晶电视面板的出货数量为2.83亿片,同比小幅下降0.2%,出货面积为1.6亿平方米,同比增长6.3%。从2019年全球液晶电视面板出货排名来看,京东方的出货面积首次超过韩国厂商LGD夺魁,实现出货数量和面积双双排名第一。

值得注意的是,2019年上半年,液晶面板出货面积排名第一为LGD。而此次京东方再次赶超则说明了国内液晶面板产能进一步释放,传统韩系面板厂商产能转型加快。

当下爆发的疫情对面板产能造成了一定冲击,在武汉也落地了不少面板产线。对于这一点,京东方此前表示公司的库存和物料储备可以维持2~4周的生产,而上游供应商库存仍然能提供保障,因此疫情带来的复工延期目前并未造成影响。天风证券认为,2020年1月大尺寸LCD面板开启涨价周期,全行业盈利能力有望持续提升。

大尺寸面板产能领先

2019年液晶面板行业供求关系加速恶化,韩国主要面板制造商连续数个季度巨额亏损,正在逐步退出LCD产能。国内面板企业去年以来面临价格“跌跌不休”的寒冬,随着韩国厂商在2020年将会进一步退出LCD产能,整个大尺寸显示器市场的供需平衡正在向好的方向发展,以京东方、TCL集团(华星光电)为代表的国内企业正在全面崛起。

目前,全球的面板行业中,中韩的方向有所不同。京东方、TCL等面板厂商在前些年发力LCD大面板产能,产能上升非常快,而韩国的厂商则是逐步退出了LCD,转向全力发展OLED产能。

方正证券指出,中国大陆液晶面板产业从2005年开始规模产业化,经过10年的时间,第一次逐步具备了逆周期投资能力。从2009年开始,以京东方为首,TCL集团(华星光电)、深天马、中电熊猫为代表的大陆企业,开始了高世代线的建设与迅速扩张,加之下游产业链的成熟配套,LCD产品在世界范围内市场的份额占比不断加速提升,逐渐压缩原有的台湾地区、韩国企业的份额空间。

根据IHS发布的统计数据,2018年中国大陆已经超越韩国,成为LCD显示面板最大的产能来源地,预计2020年以后全球超过40%的产能将来源于中国大陆,LCD领域超过50%的产能将来自于中国大陆。

进入涨价景气周期

最新数据印证了中国大陆面板企业在液晶电视面板上的强势。

群智咨询2月5日发布的报告显示,2019年全球液晶电视面板的出货数量为2.83亿片,同比小幅下降0.2%,出货面积为1.6亿平方米,同比增长6.3%。从2019年全球液晶电视面板出货排名来看,京东方的出货面积首次超过韩国厂商LGD夺魁,实现出货数量和面积双双排名第一,其他中国厂商随着产能规模的扩大,排名也在前移。

中国大陆厂商方面,报告显示,京东方的全球首条G10.5代线持续爬坡,并达到满产,2019年液晶电视面板产能同比增幅超过20%。2019年的总出货量达到5330万片,同比小幅下降1.8%,但产能结构的调整带动尺寸结构优化,65英寸和75英寸出货量跃居全球第一,出货面积达到2912万平米,同比大幅增长24.6%,排名超过LGD。

2020年随着武汉G10.5的量产,京东方将继续扩大在大尺寸产品上的优势,完善客户结构,积极去化产能的同时保障盈利。

当下爆发的疫情对面板产能造成了一定冲击,在武汉也落地了不少面板产线。国盛证券指出,武汉是国内的面板重镇之一,京东方、华星光电、深天马在武汉均有面板厂。存量方面,武汉天马4.5代线面向专业显示,武汉天马6代线和华星光电T3产线主要面向智能手机。增量方面,京东方B17产线面向TV,华星光电T4产线面向智能手机。

华金证券指出,面板行业包括京东方、深天马和TCL华星均有部分产线在武汉,由于行业特殊性春节期间并未停止生产,长期来看行业整体驱动逻辑不变,短期或有波动。

天风证券认为,2020年1月大尺寸LCD面板开启涨价周期,全行业盈利能力有望持续提升。根据最新群智价格快报,预计2月份32~65寸面板价格再提价1~2美元。疫情对产能直接影响有限,短期对供给端间接影响大于需求端,助力行业缺货涨价趋势,维持行业涨价景气周期判断,面板行业今年一季度有望出现盈利拐点。

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