海伦堡成功发行今年首笔境外美元债

海伦堡官方微信3月17日披露，该公司当日成功定价2021年首笔境外高级无抵押债券2亿美元，期限为两年期，收益率为11%。

上述债券发行，公司主体评级为穆迪B2，惠誉B+，展望均为“稳定”，本次发行的债项评级为穆迪B3。

观点地产新媒体了解到，海通国际与野村证券为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

另于3月12日深交所消息，广东海伦堡地产集团有限公司一笔债券，项目状态更新为“提交注册”。该笔债券为小公募债，拟发行金额18亿元，承销商/管理人为中山证券有限责任公司，海通证券股份有限公司。

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