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11月8日同花顺早间必读:中共中央、国务院发布深入打好污染防治攻坚战的意见

一、A股早报

【行情回顾】

上周五A股三大指数集体低开,沪指全天呈现震荡下挫态势,午后沪指再度失守3500点并跌超1%,深成指、创业板指早盘冲高回落,午后双双翻绿收跌。

行业板块方面,文化传媒、安防设备、软件服务、电子信息、电信运营等涨幅居前,煤炭行业、电力行业、化学原料、化肥行业、钢铁行业等跌幅靠前;题材方面,华为欧拉、元宇宙、NFT概念、云游戏、虚拟现实等概念表现抢眼。

【重大新闻】

中共中央、国务院:发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。到2025年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。到2035年,美丽中国建设目标基本实现。支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。原则上不再新增自备燃煤机组;坚持“增气减煤”同步;重点区域的平原地区散煤基本清零;重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能,合理控制煤制油气产能规模,严控新增炼油产能。把生态文明教育纳入国民教育体系,加强塑料污染全链条防治;建立绿色消费激励机制。

新浪:海关周日公布数据显示,10月我国贸易顺差845.4亿美元,同比增加47.5%,创下有历史记录以来的新高。市场人士表示,10月出口额同比增速较上月略降,但仍保持偏高水平,超出市场普遍预期,虽然10月进口额增速出现小幅回升,但当月贸易顺差规模仍创下有历史记录以来的新高。

商务部:中国实施RCEP已准备就绪,商务部将会同有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》,为各地方、各行业把握协定机遇、实现更好发展提供指导和服务。

广东证监局:日前对辖区基金管理公司、基金销售机构下发《关于规范基金投资建议活动的通知》,随着多地证监局纷纷跟进,最近一周,多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投。

国家电网:经营区电煤库存回升至9932万吨,电煤可用天数回升至20天。有序用电规模明显减少,全网最大有序用电规模大幅下降,电力缺口明显缩小。截至11月6日,除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外,全网有序用电规模接近清零。

MSCI官网:将于北京时间11月12日宣布半年度指数评审结果,涉及MSCI中国A股在岸指数等。

市场监管总局:向全国互联网平台企业和各地市场监管部门下发《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》。其中提到,禁止采取“先提价后打折”等违法方式开展促销。

中核集团:继华龙一号海外示范工程巴基斯坦卡拉奇3号机组热试成功之后,11月6日,随着第1组燃料组件入堆,华龙一号示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机首炉燃料装载正式开始,标志着该机组进入主系统带核调试阶段,向建成投产迈出了重要一步。

【重点公告】

重大事项>>>

宁德时代(300750):拟在贵州、厦门建设电池生产基地;

长安汽车:子公司引入宁德时代等参与本次增资扩股;

万科A:拟分拆所属子公司万物云到香港联交所上市;

百大集团(600865):花样年项目逾期;

盛天网络(300494)收关注函:要求公司具体说明现有业务与元宇宙概念的关联性;

神火股份(000933):监事曹兴华因涉嫌内幕交易被证监会立案;

亿纬锂能(300014):拟62亿投建磷酸铁锂电池等生产线项目;

天下秀(600556):股价波动幅度较大 可能存在概念炒作风险;

九鼎投资(600053):关于公司董事被刑拘纯属谣言 并不属实。

业绩/经营数据>>>

牧原股份(002714):10月生猪销售收入71亿元 商品猪销售均价环比上升3.39%;

江淮汽车(600418):10月纯电动乘用车销量1.11万辆 同比增长94.38%;

广弘控股(000529):10月中重卡销量613辆 同比下降39.49%;

越秀地产:10月合同销售额105亿元人民币,同比下降约28%;

世茂股份(600823):1-10月销售签约金额约256亿元 同比增长27%;

金地集团(600383):10月实现签约金额165.2亿元 同比降17.5%;

长电科技(600584):大基金减持5%股份 持股降至14%。

募资>>>

嘉元科技:拟定增募资不超过49亿元 用于高性能锂电铜箔等项目。

投资并购>>>

华友钴业(603799):拟收购圣钒科技100%股权 扩充磷酸铁锂业务;

尚纬股份(603333):子公司拟7亿元投建特种电缆产业园项目;

深圳新星(603978):拟7亿元投建年产1.5万吨的六氟磷酸锂项目;

京能电力(600578):与实控人共同增资子公司 用于十堰二期项目;

国检集团(603060):与全资子公司联合收购安徽元正55%股权。

股权转让>>>

交大昂立(600530):中金集团及一致行动人拟协议转让15.97%股份;

尚纬股份:实控人拟协议转让13.2%股份;

南方轴承(002553):拟择机减持泛亚微透12.86%股份。

中标/合同>>>

汤臣倍健(300146):签署FRUITFLOW®供应和研发支持战略合作框架协议;

中原环保(000544):中标新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目;

安利股份(300218):与谷歌公司签订硬件供应协议,主要为谷歌公司提供生态功能性聚氨酯复合材料;

高能环境(603588):中标岳阳市项目,项目招标人预算总额约为1.6亿元;

国泰集团(603977):子公司签订钽铌矿业务战略合作框架协议;

仕净科技(301030):参与5GW高效太阳能电池片项目 项目预计含税金额约为3.1亿元;

东方雨虹(002271):与瑞和股份(002620)共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

审批>>>

力生制药(002393):子公司头孢地尼分散片通过一致性评价;

翰宇药业(300199):注射用生长抑素通过一致性评价;

国邦医药(605507):子公司头孢丙烯原料药获欧洲药品质量管理局CEP证书;

艾迪药业:ACC008片Ⅲ期临床试验首例受试者成功入组;

复旦张江:注射用FDA018抗体偶联剂Ⅰ期临床试验完成首例受试者入组;

京新药业(002020):EVT201胶囊研究结果达到预设标准。

异动>>>

两连板清水源(300437):公司未来的整体经营业绩存在不确定性;

两连板圣龙股份(603178):目前新能源车相关配套产品收入占比较小;

中天科技(600522):高端通信相关资产剩余账面金额15.94亿元 仍存在一定减值风险。

增减持>>>

科翔股份(300903):股东拟合计减持不超7.18%股份;

东鹏控股(003012):上海喆德等拟合计减持不超6%股份;

前沿生物:南京晟功拟减持不超5.51%公司股份;

佳力图(603912):控股股东拟减持不超3%公司股份;

山东路桥(000498):铁路基金拟减持公司不超2%股份;

德恩精工(300780):3名股东及高管拟合计减持不超1.8%股份;

永辉超市(601933):董事长完成本年度第二次增持计划 支出1.5亿元;

片仔癀(600436):控股股东累计减持公司1%股份;

三安光电(600703):大基金累计减持1%公司股份;

金风科技(002202):三峡能源(600905)近期减持公司1.23%股份。

回购>>>

恒力石化(600346):拟5亿元-10亿元回购股份。

其他>>>

奥维通信(002231):实控人犯虚开增值税专用发票罪 判处有期徒刑十二年;

四创电子(600990):公司涉及重大仲裁,要求亳州金地支付2.86亿元合同款;

天赐材料(002709):液体六氟磷酸锂等装置进入试生产阶段;

麦迪科技(603990):决定终止对美贝尔医疗美容集团股份有限公司的股权收购事项;

百傲化学(603360):终止收购大连汇宇鑫100%股权;

蓝光发展(600466):累计到期未能偿还的债务本息金额合计241.71亿元;

紫金矿业(601899):投资天风期货获证监会核准;

上海港湾(605598):获得国家技术发明奖二等奖;

百傲化学:终止收购大连汇宇鑫;

天地科技(600582):拟分拆所属子公司至科创板上市。

【机构观点】

国泰君安:市场并无系统性调整风险,逢低布局低估值板块为最优解

本周市场震荡调整,上证指数自8月底以来再次下穿3500点。此轮调整源于负面预期在短期的集中汇聚,市场并无系统性调整风险。当前市场对分子端下行预期充分,对分母端降准预期修正亦已反应充分,往后看我们认为跨年行情将随年底政策不确定性的下行徐徐展开。

行业配置:从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。1、消费:逐步迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向;2、券商/银行:券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期,银行Q3盈利继续向上,资产质量持续好转;3、新能源:高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车/光伏/绿电等方向。

华安证券:风险正在释放,等待布局新机会

四季度A股市场向下波动的特征逐步放大,市场主线切换频繁,但从成长新能源核心赛道继续领跑,叠加涨价带来的通胀预期抬升下消费板块阶段性反弹,可以看到配置正处于过渡的均衡阶段。经济和政策方面,考虑到当前四季度经济压力逐级加大,明年一季度将是经济下行压力最大的时刻,叠加以动力煤为代表的大宗商品价格最高点过去,仍将有一定概率出现跨周期调节。若出现货币政策的宽松,那么在流动性层面将对成长板块形成支撑。消费方面,随着成本上移,国内下游消费频繁出现调价,带动通胀预期的抬升,涨价主线带来板块的阶段性反弹。

11月的配置机会继续保持均衡态势,逐步开始布局,成长继续聚焦新能源赛道,包括绿电的光伏、风电、储能,以及新能源车产业链;消费关注结构性机会,景气底部回升的汽车;同时配置低估值银行作为防御。

兴业证券:主线正回归成长 科技科创吹响反攻号角

10月下旬以来,煤炭、石油、地产、钢铁等周期行业二次杀跌,市场进入交易“衰退”的阶段。市场资金正逐步从周期板块去寻找新的方向。科技科创方向在经历7月以来的调整后,当前随着大宗品价格回落、“类滞胀”担忧渐退,压制板块的因素已逐步解除。近期TMT、军工等板块再度领涨,科技科创已吹响反攻号角。随着投资时钟转向“衰退”,“宽货币、稳信用”环境下,主攻方向将进一步回归高景气、高增长的科创、科技。

二、海外早报

【行情回顾】

美股:上周五,道指涨幅0.56%,报36327.95点,周涨1.42%;标普500指数涨幅0.37%,报4697.53点,周涨2.00%;纳指涨幅0.20%,报15971.59点,周涨3.05%。

欧洲:上周五,德国DAX指数涨0.15%,报16054.36点,周涨2.33%;法国CAC40指数涨0.76%,报7040.79点,周涨3.08%;英国富时100指数跌0.33%,报7303.96点,周涨0.92%。6

黄金:上周五,COMEX 12月黄金期货收涨1.3%,报1816.80美元/盎司。周涨2.02% 。

【财经要闻】

辉瑞披露新冠口服药显著降低住院概率

周五盘前,全球医药行业市值第一的辉瑞公司发布声明,表示公司研发中的蛋白酶抑制剂PF-07321332与抗病毒药利托纳韦联合使用,在实验中能够将轻、中症且存在基础疾病的患者住院或死亡概率降低89%。辉瑞公司将向美国FDA申请紧急使用授权。

受到这一消息影响,辉瑞股价周五大涨10.86%,市值达到2725亿美元。疫苗概念股BioNTech、Moderna跌幅均接近20%。需要强调的是,新冠口服药是控制疫情的重要工具,但无法替代疫苗的作用。

美国10月非农就业人数增加53.1万

当地时间11月5日,美国劳工部公布的数据显示,10月美国非农就业人数增加53.1万,好于市场预期的45万。休闲和酒店业、商业服务、制造业、运输和仓储等领域的就业人数增长显著,公共教育领域的就业人数则有所下降。

北美肥料价格指数再创历史新高

当地时间周五,Green Markets北美肥料价格指数继续创出历史新高。这项始于2002年的价格指数在周五续涨3%至1048美元/短吨,在过去的一年半时间里已经翻了三倍有余。造成最近一轮化肥价格走高的原因正是此前的欧洲天然气危机,欧洲大陆上多家大型氮肥厂因为无法承担高昂的生产成本纷纷关门,从而造成全球范围内的供给短缺。

亚马逊等公司向FCC申请部署3.8万颗低轨宽带卫星

根据媒体统计,在本周截止的美国联邦通讯委员会(FCC)最新一轮商用频谱许可证受理窗口中,亚马逊、波音等公司总共提交近3.8万颗低轨宽带卫星部署的申请。分析指出,这种做法的意图在于先圈住未来发展的空间,再研究如何实现如此大规模的部署。

三、疫情动态

根据Worldometer实时统计数据,截至北京时间11月8日6时30分,全球累计确诊新冠肺炎病例250584988例,累计死亡病例5064202例。全球单日新增确诊病例352844例,新增死亡病例4826例。

数据显示,美国、俄罗斯、英国、土耳其、德国是新增确诊病例数最多的五个国家。墨西哥、俄罗斯、乌克兰、印度、罗马尼亚是新增死亡病例数最多的五个国家。

国家卫健委:11月6日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例74例,其中本土病例50例(河北21例,其中辛集市18例,石家庄市3例;辽宁9例,均在大连市;黑龙江6例,均在黑河市;四川4例,均在成都市;河南3例,其中郑州市2例、周口市1例;云南3例,均在德宏傣族景颇族自治州;甘肃2例,均在兰州市;江西1例,在上饶市;宁夏1例,在银川市);新增无症状感染者35例,其中本土21例。

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