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守护“绿水青山”资本市场大有可为

“大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色基金,加快发展气候投融资。”刚刚发布的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》对发展绿色债券提出了新要求。而就在几日前,国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出,拓展绿色债券市场的深度和广度,支持符合条件的绿色企业上市融资、挂牌融资和再融资。

这两份重磅文件透露出一个信号:资本市场在助力绿色产业发展方面大有可为,守护“绿水青山”,资本市场重任在肩。

从资源配置的角度来看,资本市场是配置金融资源的重要渠道,因此,支持绿色产业发展,完善绿色金融体系,必然成为资本市场在“十四五”时期一项重要的工作内容。

笔者认为,践行绿色发展理念,支持绿色产业发展,资本市场可在三方面继续发力。

首先,加大对符合条件的绿色企业上市融资、再融资的支持力度。

近年来,资本市场一直全力推动绿色金融发展。特别是证监会在首次公开发行、再融资和并购重组审核中,始终践行绿色发展理念。数据显示,“十三五”期间,绿色低碳企业通过首发、再融资、挂牌、发行公司债券等方式累计募集资金1.9万亿元,新能源、新材料及节能环保等战略新兴行业上市公司并购重组金额为2.9万亿元。

今年以来,绿色企业上市数量继续增长。据同花顺(300033)iFinD数据统计,截至11月7日,A股共有67家生态保护和环境治理业上市公司,合计首发募资379亿元。其中,仅2021年就有12家公司登陆A股市场,IPO募资合计44.92亿元。

由此可见,加大对绿色低碳产业的融资支持力度,将成为“十四五”时期资本市场支持绿色企业的最直接表现。

其次,大力发展绿色债券,持续提升绿色公司债券的吸引力。

绿色债券是绿色金融最主要的金融工具之一,近年来,我国绿色债券市场在规模上实现了质的飞跃。数据显示,截至2020年末,我国累计发行绿色债券约1.2万亿元,位居世界第二。初步测算,每年绿色债券募集资金投向的项目可节约标准煤5000万吨左右,相当于减排二氧化碳1亿吨以上。

资本市场在支持绿色债券方面成效显著。2016年3月份证监会指导沪深交易所建立“绿色通道”,启动绿色公司债券试点工作。2017年以来证监会陆续发布多个绿色债券相关政策,逐步完善绿色债券的发行要求,规范绿色债券评估认证行为,推动绿色债券市场发展。

今年以来,沪深交易所发行235只绿色公司债券(债券名称中含“绿色”),发行规模合计1357亿元,较2020年全年增长74%。

笔者认为,下一步,在发展绿色债券方面要进一步加快绿色公司债券品种创新,丰富绿色投资品种。同时,要引导市场参与各方强化社会责任意识,鼓励社保基金、公募基金等长期机构投资者成立绿色金融专业投资人组织。

第三,以信息披露为抓手,健全ESG信息披露制度。

近年来,监管机构持续推动和鼓励企业披露ESG(环境、社会责任和公司治理)信息,我国上市公司的ESG披露水平也在相关政策推动下不断提升。

今年2月份,证监会发布《上市公司投资者关系管理指引(征求意见稿)》,明确投资者关系管理中上市公司与投资者沟通的主要内容也包括环境保护、社会责任和公司治理信息。

在政策引导下,上市公司对ESG的接受度越来越高。交易所数据显示,2020年,全部科创板公司和近900家沪市主板公司在年报中披露了履行社会责任、加强环境保护等相关信息,约占沪市公司总数的60%。此外,目前已有90%的深市上市公司年报披露环境及社会责任信息。

在“双碳”目标下,健全ESG信息披露制度是上市公司践行绿色投资理念的重要内容,也是资本市场更好服务供给侧结构性改革的必然要求。

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