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A股夜报:沪指年线附近继续震荡 军工与半导体板块强势崛起

11月9日,指数午后震荡回升,创业板指涨近1%,种植业与林业、数字货币、半导体及元件等多板块持续活跃,国防军工板块全天大涨,中直股份(600038)午后触及涨停,云游戏、机场航运走弱,油气开采、煤炭概念全天较萎靡,两市个股涨多跌少,涨停股超90家,赚钱效应偏强。

两市成交额10109亿元 北向资金净卖出21.16亿元

成交量方面,两市合计成交金额10109亿元,成交额相比前一交易日略有减少。北向资金成交量为919.6亿元,占比A股总成交量的比重为9.1%。

具体来看,北向资金今日合计净卖出21.16亿元,其中沪股通净卖出19.54亿元,深股通净卖出1.62亿元。

三季报亮眼 国防军工强势上涨

11月9日,国防军工板块持续走强,截至收盘,景嘉微(300474)、海兰信(300065)20CM涨停,四创电子(600990)、天奥电子(002935)、天箭科技(002977)、奥维通信(002231)涨停。

近期军工板块利好频出,自11月1日起,《军队装备订购规定》施行,将贯彻军队现代化管理理念,完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程;破解制约装备建设的矛盾问题,构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。

并且目前两市三季报披露完毕,根据国信证券整理的数据来看,军工板块的业绩出色,21Q1-Q3 合计实现营收 3557.72 亿元,同比增长 17.5%;实现归母净利润 275.12 亿元,同比增长 19.6%,若剔除中船防务(600685)影响,归母净利润增速高达39.9%。行业仍处于一个较好的增长态势,去年三季度的基数已经上来, 今年在高基数情况下仍实现了两位数的快速增长。子板块上来看,航空、航天、兵器、船舶、信息化、元器件营收增速分别为 21.7%、17.9%、22.5%、 3.4%、25.9%、38.7%,归母净利润增速分别为 42.3%、28.6%、42.3%、 -63.8%、3.0%、84.2%。元器件、信息化、航空板块不仅是板块的利润占 比重头,也仍是增速较高的细分方向。21Q1-Q3 行业毛利率 20.8%,期间 费用率 12.0%,净利率 7.7%,整体盈利能力继续提升。

国信证券认为,军工板块仍是中长期配置良机,优选高景气赛道或平台型公司。该时点重点选择核心受益高景气赛道或者受益整体行业且市值空间大的平台型标的。

芯片半导体午后走强

11月9日,半导体及元件板块持续上涨,截至发稿,国家大基金持股、中芯国际概念、第三代半导体、集成电路概念、半导体及元件等相关板块涨幅居前。其中至纯科技(603690)、神工股份、北方华创(002371)、明微电子等涨幅超前。

半导体此轮反弹从10月29日开始,在国家大基金接连参与行业公司定增的消息刺激下,历经8个交易日,整体涨幅已超11%。

据不完全统计,截至目前,大基金二期对外投资的项目包括至纯科技、北方华创、华天科技(002185)、中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展锐、华润微、南大光电(300346)、中微公司等近20家公司。

根据2021年二季报,全球半导体库存周转天数出现小幅提升。分板块看,计算芯片库存周转天数2021年二季度下滑至5年均线;存储器厂商库存水位下滑至3年均线;而模拟/IDM芯片厂商和无线通讯芯片厂商库存周转天数出现回升。结构上,芯片的缺货问题正处在缓解周期,但是由于目前的缺货主要集中在模拟、功率领域的小型芯片,因此整体上存货领域的体现相对较弱。

有市场分析人士指出,此前,半导体行业部分个股因缺货涨价业绩大幅增长,股价也呈现向上态势。但是在周期性动能难以为续的背景下,股价周期也或将生变。

种业板块异军突起

11月9日种植业与林业板块表现强势,早盘小幅高开,临近午盘持续走高,午后维持高位震荡。截至收盘板块涨幅3.74%,板块中隆平高科(000998)涨停,荃银高科(300087)、万辰生物(300972)、华绿生物(300970)、登海种业(002041)等跟涨。

对于农业种植板块,国信证券表示在种业板块,玉米制种基地调减值得重视,看好板块周期与成长共振。一方面,2021年玉米制种基地受高温天气影响显著减产,预计行业整体或将提价20%,且头部企业将优于行业。另一方面,先正达上市催化临近,看好转基因落地预期,期待转基因落地带来种业格局重塑,种业将迎来周期与成长共振。

而最近全国范围内一夜入冬,也让大家产生对于今年冬天可能发生的寒潮表示担心,目前监测数据来看,此轮拉尼娜预估周期和强度均有所增强,其中强度或超过前三次连续两年发生的拉尼娜事件。目前美农对巴西大豆2021/22年度大豆产量预估为1.44亿吨(同比增700万吨),对阿根廷大豆产量预估为5200万吨(同比增600万吨)。强拉尼娜回归,正值南美播种和生长的关键季,对阿根廷的产损影响较为确定。这三次均对阿根廷大豆造成大幅下降,但对巴西大豆的产量影响较为随机。

在历史上发生拉尼娜的年份里,巴西中部的雨季通常会被延迟,2020年巴西大豆种植进度也因此延迟了大约3-4周,另外,阿根廷和巴西南部更加干燥,巴西南部的降雨量通常会比平时偏少约20%-30%,但从今年的天气模式来看,巴西产区似乎并未完全遵循拉尼娜模式。整体上,拉尼娜对于巴西大豆影响相对有限,主要对种植期较晚的阿根廷影响更明显。”姜振飞表示,拉尼娜对阿根廷大豆的减产影响并无明确的指引作用,虽然大概率会影响单产,但影响程度很难界定。整体来看,冷空气对不同农产物的生长种植以及产量影响不同,但影响是短暂的。因为目前农业种植技术突飞猛进,产能的扩张条件比较充裕,不用担忧长时间供应紧缺。

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