11月19日同花顺早间必读：国务院发布关于原料药领域的反垄断指南

一、A股早报

【行情回顾】

11月18日指数午后低位震荡，创业板指跌超1%，小金属、国防军工、煤炭等多板块活跃，盐湖提锂板块全天大涨，西藏城投（600773）、西藏矿业（000762）午后触及涨停，教育、消费电子板块走弱，天下秀（600556）午后直线封板，元宇宙概念跌幅收窄，三市个股跌多涨少，涨停股近70家，赚钱效应较弱。

盘面上，盐湖提锂板块午后持续走强，西藏珠峰（600338）、科达制造（600499）等涨停，久吾高科（300631）、西藏矿业跟涨；国防军工板块午后持续走强，景嘉微（300474）、亚星锚链（601890）涨停，中简科技（300777）、智明达跟涨；煤炭概念午后持续活跃，金能科技（603113）、陕西黑猫（601015）涨停，美锦能源（000723）、青岛中程（300208）跟涨；云办公板块午后持续走弱，万兴科技（300624）跌近6%，思特奇（300608）、初灵信息（300250）、会畅通讯（300578）跟跌。

【重大新闻】

1、中共中央政治局召开会议，审议《国家安全战略(2021-2025年)》等。会议强调，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要持续做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力。

2、国家反垄断局11月18日正式挂牌，中国反垄断迈上新台阶。国务院反垄断委员会主任王勇强调，要深入实施公平竞争政策，持续加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等领域监管执法，坚决反对各种形式垄断和不正当竞争，防止资本无序扩张。原料药领域反垄断指南同日出炉，部署预防和制止原料药领域垄断行为。

3、中国两大电商巨头阿里巴巴、京东公布最新业绩，营收继续高歌猛进，盈利数据不佳。数据显示，阿里第二财季营收2006.9亿元，同比增长29%；京东第三季度营收2187亿元，同比增25.5%。净利润方面，阿里巴巴调整后净利润285.2亿元，同比下降39%；京东调整后净利润为50亿元，上年同期56亿元。用户方面，阿里全球年度活跃用户约12.4亿，单季增长约6200万，其中中国市场单季净增加4100万；京东年度活跃用户单季增长2030万至5.522亿。另外，阿里巴巴将全财年营收增长指引下调至20%至23%，此前预计为30%。

4、央行：全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，审议通过了《中国外汇市场准则》(修订稿)和汇率风险中性理念倡议书。目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。

5、商务部：会同有关部门和地方，扎实推进稳外资各项工作，我国吸收外资实现了较快增长，成效好于预期。主要呈现以下特点，一是引资规模保持增长，1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元，同比增长17.8%；二是引资结构持续优化，服务业实际使用外资同比增长20.3%，高技术产业实际使用外资同比增长23.7%；三是东中西部均实现增长。

6、央视新闻：国家能源集团是我国最大的煤炭生产企业，煤炭产销量约占到全国的17%。在前期生产能力已经满负荷的情况下，四季度他们又增签了1775万吨的保供任务。山西、陕西、内蒙古三地的煤炭企业承担着全国主要的产煤任务。近日来，按照国家发改委等部门的要求，这些企业的煤炭产能进一步释放。

7、交通运输部：印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，指导网约车平台优化约车软件，增加“一键叫车”功能，方便老年人使用。鼓励有条件的地区在医院、居民集中居住区、重要商业区等场所设置出租车候客点、临时停靠点。逐步实现老年人凭身份证、社保卡等证件乘坐城市公共交通。

8、央行金融稳定局局长孙天琦表示，经过防范化解重大金融风险攻坚战，金融风险主要特征已发生明显变化，近两年金融业风险正从内生风险向外生风险转变。必须准确研判金融风险形成原因，避免开错药方。当前银行业存量风险呈区域集中分布，银行出险易引发“骨牌效应”，存量金融风险还需持续重视。

9、基金投顾业务很快将再迎重磅业务指引文件出炉！监管层向多家基金投顾机构下发《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引(征求意见稿)》，其中拟规定，服务业绩展示不得进行基金投资组合策略表现指标排名和规模排名，不得直接或者间接提及模拟业绩(使用概率模型工具的除外)、为个别客户创造的收益，不得预测未来业绩。

10、首批8家公募基金旗下的北交所主题基金今起陆续开始发售，最低1元认购，每只产品5个亿限购，总共40亿元限额。值得注意的是，首批北交所主题基金以封闭期和开放期滚动的方式运作且不上市交易，首个封闭期为两年，期间不办理赎回业务。

11、国务院同意在上海自贸区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定，允许符合条件的国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶，开展大连港、天津港（600717）、青岛港（601298）与上海港洋山港区之间，以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。

12、工信部拟修订《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》，进一步加强锂离子电池行业管理，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

13、综合运输服务“十四五”发展规划印发，总体目标是到2025年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加快构建。规划提出，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设；加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用。

【重点公告】

重大事项>>>

三全食品（002216）：对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等

上机数控（603185）：签订262.275亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同

长城军工（601606）：实控人拟变更为国务院国资委

宝利国际（300135）：公司及公司实控人被无锡市惠山区人民法院判犯单位行贿罪

中粮糖业（600737）：自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾 将影响净利润1.8亿元至3亿元

川金诺（300505）：经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售

募资>>>

江化微（603078）：拟定增募资不超过7亿元 引入国资股东作为控股股东

投资>>>

粤水电（002060）：拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目

珠海冠宇：拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目

太阳能：拟投建光伏电站二期项目和风光互补发电项目

泰和科技（300801）：将积极布局氯气和氢气的下游项目

寒锐钴业（300618）：拟2亿元参设产业基金

靖远煤电（000552）：拟投建28MW光伏自发自用工程项目

大众交通（600611）：拟1.2亿元投资私募基金 以投资千寻位置网络

科大讯飞（002230）：拟以1.1亿元参设合肥连山创新产业（300832）投资基金

旭升股份（603305）：拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目

图南股份（300855）：拟投建航空用中小零部件自动化加工产线建设项目

元宇宙>>>

天下秀：公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发

德艺文创（300640）回复关注函：公司在互动平台上明确阐明目前暂未涉及“元宇宙”业务

股权转让>>>

银宝山新（002786）：控股股东正在筹划吸收合并事项

中持股份（603903）：股东拟协议转让10.22%股份

盐湖股份（000792）：拟转让山东肥业20%股权

ST新海（002089）：控股股东及其一致行动人所持2.67亿股将被司法拍卖

赛微电子（300456）：实控人拟向中泰资管转让5.07%股份

中标合同>>>

*ST罗顿（600209）：拟与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议

倍杰特（300774）：中标4.68亿元生态园水处理项目 占去年营收的80.63%

瑞和股份（002620）：中标3.086亿元项目 约占去年营收8.2%

精功科技（002006）：中标碳纤维复材产品项目

友讯达（300514）：预中标2.71亿元国家电网采购项目

林洋能源（601222）：预中标3.3亿元国家电网采购项目

浦东建设（600284）：子公司中标多项重大工程项目 涉及金额约13.34亿元

大连电瓷（002606）：子公司预中标2.9亿元国家电网采购项目

中油工程（600339）：子公司联合体签署27.82亿元泰国七号天然气处理厂项目合同

东珠生态（603359）：预中标7.96亿元洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目

康华生物（300841）：与信然博创签署战略合作框架协议

通光线缆（300265）：子公司预中标国家电网采购项目

炬华科技（300360）：预中标3.88亿元国家电网项目 约占去年营收35%

金刚玻璃（300093）：子公司拟向中环股份（002129）下属公司采购N型单晶硅片

耐普矿机（300818）：子公司与中信重工（601608）签署采购合同

经营数据>>>

申通快递（002468）：10月快递服务业务收入同比增长16.88%

韵达股份（002120）：10月快递服务业务收入同比增长20.39%

增减持>>>

南钢股份（600282）：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。

翔鹭钨业（002842）：潮州启龙贸易有限公司、陈伟东拟合计减持不超过2%。

东方园林（002310）：股东何巧女拟减持不超过1%。

风险提示>>>

五天四板嵘泰股份（605133）：2020年间接供应新能源汽车零部件收入占比仅约5%

柳化股份（600423）：公司仍然存在持续经营风险

科达制造：参股公司蓝科锂业未纳入公司合并报表范围

监管>>>

利欧股份（002131）收深交所关注函：要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况

盛洋科技（603703）收问询函：要求说明收购卫星通信类业务的主要考虑

盛洋科技收上交所问询函，要求公司补充披露在非公开发行并新增业务的基础上，收购卫星通信类业务的主要考虑；结合公司目前经营状况及本次交易在业务、资产、财务、人员等方面的整合计划，说明公司与标的公司在业务、产品、市场、渠道、上下游等方面是否具有协同性；结合公司未来发展战略及资源储备，论证各项业务整合的可行性及具体措施，是否存在不利因素并进行风险提示。

其他>>>

上机数控：拟增加经营范围 涉及半导体器件专用设备制造等

驰宏锌锗（600497）：子公司于11月18日逐步恢复生产

云天化（600096）：控股子公司金新化工已恢复正常生产经营

二、海外早报

【行情回顾】

1、美股涨跌不一，道指跌0.17%，标普500指数涨0.34%，纳指涨0.45%。道指成分股思科跌超5%，苹果涨近3%。特斯拉竞争对手Rivian跌超15%。英伟达涨超8%，梅西百货涨超21%，两公司第三季度财报超预期。中概股阿里巴巴跌超11%，京东涨近6%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.18%报16221.73点，法国CAC40指数跌0.21%报7141.98点，英国富时100指数跌0.48%报7255.96点，意大利富时MIB指数跌0.59%报27661.82点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，日经225指数下跌0.3%，报29598.66点；韩国综合指数跌0.51%，报2947.38点；澳洲标普200指数上涨0.13%，报7379.2点；新西兰NZX50指数跌0.32%，报12800.33点。

4、COMEX黄金期货收跌0.51%报1860.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.24%报24.855美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油12月合约涨0.99%报78.32美元/桶，布油1月合约涨1.02%报81.1美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.78%报9480美元/吨，LME锌跌0.8%报3166.5美元/吨，LME镍涨1.45%报19635美元/吨，LME铝涨0.29%报2624美元/吨，LME锡涨1.38%报38500美元/吨，LME铅跌1.15%报2228美元/吨。

【财经要闻】

1、美联储埃文斯表示，明年可能开始加息；加息也可能在2023年开始，这将取决于通货膨胀。预计在明年6月缩减购债计划结束前不会加息，也不会调整缩债时间表；仍然预计在2023年之前不会加息，但自己的预测可能“会是个错误”；我认为2022年加息的必要性并不明显，但这可能是合适的情况。

2、美国通胀压力继续积聚。美国11月费城联储制造业指数大幅上升至39，远超市场此前预期。11月工厂用料成本指标跃升至1979年以来的第二高位，制造商收取价格指标则飙升至47年来最高水平。

3、日本政府的经济刺激计划在财政支出方面将达到55.7万亿日元，将是有史以来规模最大的一次。如果算上私营部门相关资金，这项将于19日获日本内阁批准的一揽子计划总规模达到78.9万亿日元。

4、日本打算最快明年起，允许所有有资格获得“特定技能工人”签证的外籍蓝领有机会永久居留日本，以期解决多个行业“用工荒”难题。

5、联合国贸发会议发布海运述评报告指出，2020年全球海运量降幅低于预期，全年海运贸易萎缩3.8%，但已出现复苏迹象，预计2021年全球海运贸易将增长4.3%，2022年至2026年间海运贸易的年增长率将放缓至2.4%。

6、美国上周首次申请失业金人数为26.8万人，较前一周增加1000人，为连续六周减少后首次录得增加。前值为26.7万人，预期26万人。

7、土耳其央行宣布降息100个基点以缓解通胀，从16%降至15%。土耳其总统埃尔多安此前表示，将会继续与高利率作斗争“直到最后”，并表示高通胀是高利率的结果。决议出炉后，土耳其里拉兑美元汇率跌破11，再创历史新低，土耳其里拉兑欧元汇率则跌破12。

三、疫情动态

1、根据美国约翰斯.霍普金斯大学统计数据，截至北京时间2021年11月18日6时21分，美国新冠肺炎累计确诊病例达47396398例，累计死亡病例767215例。在过去24小时里，美国新增确诊病例105572例，新增死亡病例1823例。

2、国家卫健委：11月17日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例35例，其中本土病例6例(辽宁5例，均在大连市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州)，新增无症状感染者27例(均为境外输入)。

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