警惕!中国内地首次发现奥密克戎变异株!沙特能源部长:油市可能进入危险期!黑色系全线上扬
周一,国内商品期市收盘多数上涨。黑色系全线拉升,动力煤主力合约涨幅超6%,铁矿石主力合约涨幅超5%,螺纹钢、热卷主力合约收盘涨幅超过2%;能化板块多数品种上涨,沥青、甲醇、低硫燃料油涨逾3%,原油、LPG涨幅超过2%。
周一夜盘,国内商品期货涨跌互现。截至夜盘收盘,焦煤主力合约涨超4%,PVC、焦炭、塑料、铁矿石、沪铝主力合约涨超2%。
沙特能源部长周一称,油市可能进入一个危险期,因勘探和钻井投资的下滑可能导致到2030年原油产量减少3000万桶。他表示,如果未来石油需求萎缩,石油输出国组织(OPEC)生产商将占据更大的市场份额。至少在2045年之前,石油将占能源需求的28%,而2020年为30%。沙特计划到2030年在可再生能源项目上投资3800亿里亚尔,计划到2030年在能源分配方面投资1420亿里亚尔。
中国内地首次发现奥密克戎变异株
据新华社消息,记者12月13日从天津市疫情防控指挥部获悉,市疾病预防控制中心对12月9日我市境外输入新冠病毒无症状感染者呼吸道标本进行新冠病毒全基因组测序和序列分析,经中国疾病预防控制中心复核,均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株(B.1.1.529进化分支)。在津感染者系入境闭环管控人员,目前于定点医院隔离治疗。据悉,这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。
国家发改委:做好能源、粮食、产业链供应链的安全稳定工作
据国家发改委微信公众号消息,12月11日,全国发展和改革工作会议在京召开。
会议强调,对于中央经济工作会议部署的明年各项重点任务,发展改革系统要充分履行好自身职能,坚决贯彻并主动积极推进涉发展改革系统具体工作的组织、协调、落实,有效扩大消费、促进投资,加快推进产业结构调整优化,深入实施区域重大战略和区域协调发展战略,全面推进乡村振兴,提高城镇化建设质量,深化市场化改革,扩大高水平开放,保障好基本民生。同时,做好能源、粮食、产业链供应链的安全稳定工作。
一是加强能源产供储销体系建设。充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用,做好煤炭、电力、天然气等供应保障。加强精细化用能管理,确保民生和公共用能需求,推动能效低于基准水平的重点行业企业有序实施改造升级,推动全社会加强节约用电用能。先立后破有序推进能源结构调整优化,积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设,继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底保供作用。
二是健全粮食产购储加销协同保障机制。落实最严格的耕地保护制度,深入推进国家黑土地保护工程,持续抓好高标准农田建设管理。持续推进种业振兴。坚持并落实好稻谷、小麦最低收购价政策,合理保障农民种粮收益,深入推进优质粮食工程。开展粮食全链条节约减损和反食品浪费行动。应对好潜在的粮食领域风险隐患。
三是保障产业链供应链安全稳定。着力破除产业链突出瓶颈制约,提升产业链供应链自主可控能力。充分挖掘国内需求潜力,以品牌建设引领消费升级,推动医疗健康、养老托育、文旅体育等生活性服务业提质扩容,扎实推进“十四五”规划102项重大工程项目建设,适度超前开展基础设施投资,发挥政府投资引导作用,鼓励和引导民间资本参与交通、物流、生态环境、社会事业等补短板项目建设。
黑色系全线拉升
12月13日,国内商品期市收盘多数上涨,黑色系全线拉升,动力煤主力合约涨幅超6%,铁矿石主力合约涨幅超5%,螺纹钢、热卷主力合约收盘涨幅超过2%。
消息面上,中国煤炭运销协会近日发布《关于做好2022年度煤炭产需衔接工作的通知》。
通知提出,煤炭企业要深入分析煤炭供需形势,根据市场需求情况,科学、合理确定2022年煤炭供应总量,继续坚持煤炭中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制。严格落实国家发改委对合同签订的相关要求。煤炭企业签订的中长期合同总量应达到自有资源量的80%以上。同时,为促进合同更好履行,企业要使用《煤炭购销合同示范文本》进行合同签订,合同各项信息应真实有效,不得脱离生产经营实际、签订虚假合同。
对于钢矿期价的上涨,华联期货揭阳分公司投资顾问孙伟涛认为,这主要是受到政策预期提振,随着中央经济工作会议召开,会议明确明年经济工作要稳字当头,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力可适当靠前。
大有期货黑色研究员宋天豪则认为,成材、铁矿石期货价格上涨主要原因在于市场情绪的修复。近日,有研究表明,奥密克戎变异毒株危害没有此前市场预期的那么大,市场悲观情绪有所修复,昨日盘面整体表现都比较强势。当然近期市场还有别的积极的信号,比如地产预期的改善、国内降准等,都对钢材、铁矿石价格的反弹提供支撑。
展望后市,宋天豪认为,年前钢价是强预期与弱现实的博弈,同时伴随着冬储定价以及供给端限产和复产等诸多因素的干扰,整体上地产预期改善对于盘面的利多效应已基本出尽,目前下游需求淡季特征显著,年前钢价将维持宽幅振荡走势,年后随着需求预期兑现,钢价有望再次上涨。
铁矿石方面,宋天豪表示,此前传出12月份部分钢厂集中复产的预期,从目前来看是没有兑现的,当前国内铁水产量依旧在低位运行,港口库存仍在累积,铁矿石近期价格上涨缺乏基本面驱动,更多是市场对于钢厂复产的预期以及宏观环境改善推动的。对铁矿石后市价格维持偏空观点,如果后面钢厂集中复产,铁矿石价格有望维持反弹态势,但反弹空间有限。
孙伟涛表示,实际政策出台落地仍需时间,而基本面供需仍面临压力,钢材供应端随着利润回升,钢厂存在较强复产意愿,产量仍有回升空间,但下游逐渐进入淡季,需求表现转弱令钢价易承压下行。铁矿石方面,随着宏观层面信号回暖,中央工作会议对双碳目标的表态或令明年限产出现松动,市场对成材终端需求回升信心较足,未来高炉铁水产量增加预期带动矿价反弹上行,但后期环保限产政策难言明显放松。另外,上周钢联统计的进口矿日耗和日均铁水产量继续创出新低,显示当前复产力度不足,且一旦复产增加对钢价带来压力,吨钢利润收缩也对矿价带来压制。总体来看,春节前属于政策真空期,市场预期炒作较多,预计上行趋势难以持续,整体维持宽幅振荡为主。
广发期货认为,本周铁水环比下降,钢厂暂无明显复产,铁矿价格重回弱势,2201合约因现货累库而承压,2205合约受需求预期好转而偏强,预计后期将维持近弱远强格局。从绝对价格走势看,钢厂暂无明显复产,同时冬奥会持续抑制铁矿需求,预计铁矿石反弹高度有限,将跟随成材走势为主。
能化板块表现偏强
昨日,能化板块多数品种上涨,沥青、甲醇、低硫燃料油涨逾3%,原油、LPG涨幅超过2%。
海证期货能化研究员郑梦琦表示,前期,受奥密克戎变种毒株的影响,叠加OPEC+会议召开,原油多头获利离场,买盘支撑较弱,油价大幅下跌。在快速下跌后,OPEC+会议召开,虽然没有按市场预期放弃40万桶/天的增产,但也表明OPEC+短期内对油价仍有信心,且奥密克戎症状体现较轻,前期对需求大幅受影响的担忧有所缓解,油价反弹。
从供应端来看,郑梦琦认为,美国原油产量继续周环比增长10万桶/天至1170万桶/天,但受限于资本支出,即使原油价格高位,美国页岩油生产商获得大量的现金流,但更多还是用于债务支出和股东回报,再投资率不断创新低,美国原油产量难以快速大幅增加。OPEC+则继续维持温和增产,1月份增产40万桶/天。伊朗要求美国解除对伊朗的制裁,伊朗和美国的谈判短期内难以达成,伊朗原油短期内也较难重返国际原油市场。全球原油供应维持小幅增长。
从需求端来看,奥密克戎的症状体现较轻,市场对此的担忧稍有缓解。但从库存数据来看,截至12月3日当周,美国原油库存下降24.1万桶,库欣原油库存增加237.3万桶,汽油库存增加388.2万桶,精炼油库存增加273.4万桶。郑梦琦认为,原油库存降幅低于预期,成品油库存大幅增加,显示需求正在走弱。
郑梦琦表示,美国11月CPI年率录得6.8%,创下39年新高,但符合市场预期,高通胀数据已经被市场计价,因此,资产价格和通胀上行表现相反。整体来看,原油价格在急跌回调后振荡运行为主,下方空间有限,上行突破仍需其他利多指引。
沥青方面,供应端,国内沥青开工率继续下滑,齐鲁石化(600002)计划转产渣油;扬子石化大部分时间将产渣油;中油温州预计12月15日停产,明年二季度复产;广石化开工日期推后。原油价格虽然反弹,但沥青价格受需求限制,价格表现较弱,独立炼厂沥青生产利润下滑,沥青供应将继续收缩。需求方面,北方地区道路施工需求已降至低位,东北资源主要流向焦化市场,西北冬储成交寡淡,南方地区有少量项目赶工。沥青厂库和社库继续下滑,但厂库仍高于往年同期,社库则低于去年同期。郑梦琦表示,受油价反弹的影响,沥青成本端有支撑,短期跟随原油振荡运行为主。
截至12月13日收盘,LPG主力合约上攻至4441元/吨,再次站上4400元/吨一线。
据了解,当前华东和华南民用气价格分别在4900元/吨和5300元/吨左右,盘面贴水现货800元/吨左右,随着2201合约交割逐渐临近,期现价差较之前已经大幅收窄。
目前,进口和商品外放量导致供给端的压力并不大,但需要警惕库存的累积。据隆众资讯数据显示,截至12月10日,国内液化气商品量为51.1万吨(包含民用气、醚后、丙烷以及丁烷),环比减少2.0万吨。另据海关数据显示,2021年10月份我国LPG进口量201.6万吨,环比减少5.3%。上周华东和华南港口总库存88.22万吨,环比增加14.94万吨,本周到港船期实际到港量将增多,主要集中在华南地区。
格林大华期货化工研究员吴志桥表示,随着国内气温下降,南方地区的燃料需求或有所增加,但受制于浙江地区疫情,实际需求可能受影响较大。上周液化气终端需求整体仍偏弱,具体数据方面,烯烃深加工开工率45.33%,环比增加3.01个百分点;烷基化开工率为39.64%,环比下降0.86个百分点;PDH开工率77.42%,环比下降4.22个百分点;MTBE开工率56.65%,环比增加0.87个百分点。
展望后市,吴志桥表示,短期LPG供需基本面仍未见明显好转,但在低估值下,LPG期货盘面价格宽幅振荡,建议继续关注原料端价格波动。中长期来看,LPG淡旺季合约季节性较为明显,期价大概率跟随油价波动,中期重心下移可能性仍存在。长周期来看,LPG价格仍需关注下游化工装置投产和盈利情况。
郑梦琦认为,原油价格尚未崩塌,LPG价格下方有支撑,但冷冬预期走弱,下游深加工利润下滑,需求走弱,叠加库存相对较高,仓单压力仍在,LPG振荡偏弱运行。
近期,中央经济工作会议提出要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合,这是“双碳”目标确立后,中央层面首次对传统能源的退出明确了要求。叠加2022年提前批专项债额度已下达的消息刺激,政策利好消息频出。
从甲醇自身基本面看,近期由于受到煤炭弱企稳影响,来自原料端的影响有所弱化,但内地、港口甲醇去库的趋势开始逐渐显现,供需双弱下甲醇期价在2500―2760元/吨区间横盘整理了近1个月时间。截至12月13日,甲醇期货主力合约上攻至2717元/吨,再次站上2700元/吨一线。
吴志桥认为,目前甲醇内地和港口现货价差扩大,反映港口价格波动较大,区域间套利窗口暂时打开,仍需关注内地成交和订单情况。主流港口甲醇库存同比仍处于低位。隆众资讯数据显示,截至12月10日,国内主流港口甲醇库存61.11万吨,环比下降6.67万吨,同比下降46.94万吨,降幅43.4%。内地甲醇库存43.32万吨,继续小幅去库。甲醇企业开工率降至70.8%,已经连续两周下降,主因天然气制甲醇装置开工降幅较大。同时,甲醇的传统需求和MTO开工再次转弱,需求端利好预期兑现缓慢。“供需双弱且成本端有利支撑下,甲醇期货盘面价格振荡偏强,建议继续关注原料端价格波动。”吴志桥说。
中长期来看,吴志桥表示,11―12月伊朗和欧洲甲醇装置停车检修频繁,12月进口到港量或继续偏少。近期国内气头装置降负,叠加华东部分地区疫情影响物流运输,供应受限的范围可能继续扩大,加之港口MTO装置因经济性问题重启仍有待观察,短期内甲醇供需双弱格局或继续维持。
股指高开低走
昨日,A股盘面总体呈现高开低走的态势。以上证指数为例,高开超过20点,开盘之后继续小幅冲高,中午之前维持高位振荡,但午后出现一定回落,呈现高开低走态势,同时全天总体成交量小幅增加。
受到以色列卫生部中央病毒实验室和Sheba医疗中心研究显示辉瑞/BNT“加强针”能有效预防奥密克戎病毒带动,周一概念板块整体走高。其中同属mRNA路线的BioNTech涨7.97%、辉瑞涨4.59%、Moderna涨5.81%。这项研究同样显示,5―6个月前打完两针辉瑞/BNT疫苗的人群不具备对抗奥密克戎病毒的中和能力,凸显了加强针的重要性。
方正中期期货研究院首席宏观经济分析师李彦森认为,这主要与消息面尤其是上周五晚间中央经济工作会议释放的政策信号有关。从会议的实际情况看,政策的展望更加宽松。宽松政策预期是昨日市场呈现高开走势的最主要利好,并推动指数高开以及之后的冲高。利好因素被消化后,中长期基本面是否能够改善仍有不确定性,因此指数出现一定的冲高回落。从行业方面来看,中上游原材料行业表现较好,显然受到政策利好的刺激。服务业、金融等表现较弱,受到经济预期存在不确定性影响。上证50指数和沪深300指数明显强于中证500指数,四季度以来市场风格转换的逻辑不变。
李彦森表示,短期市场可能仍维持高位振荡格局,上证指数仍有机会再度挑战3700点关键位置。从技术角度看,上证指数如果突破3700点尤其是3731点的年内股指振荡区间上沿,则有望出现一轮阶段性上行。此外,本周继续关注周三公布的11月经济数据。
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