新年投资指南来了！部委工作会议透露四大政策风口

近期各大部委相继召开会议部署2022年工作，透露了不少政策取向和产业支持方向。记者梳理了其中的四大关键词，以期从中窥见投资机会。

关键词一：5G 新能源汽车

2021年12月20日召开的全国工业和信息化工作会议指出，2022年聚焦制造强国和网络强国建设目标，把工业稳增长摆在最重要的位置，统筹推进强链补链、技术攻关、数字化转型和绿色低碳发展。稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费。

2021年12月28日召开的全国商务工作电视电话会议也提到，今年要提升传统消费能级，加快新型消费发展，办好消费促进活动，补齐城乡流通短板，加快建设现代流通体系，促进消费升级，增强消费对经济发展的基础性作用。

中信证券认为，今年促消费举措将继续发力，重点是稳住大宗消费。汽车、家电、家具下乡及以旧换新等县乡消费提质扩容举措将全面落实。预计新能源乘用车销量达480万辆，同比增速近40%。

信达证券表示，“新能源&智能汽车”成为产业发展大趋势，汽车零部件、智能制造、机器视觉大有可为。

申万宏源证券（000562）表示，预计5G创新应用、智能网联化的发展将对硬件侧的网络设备、光通信、通信模组和智能化应用产生极大需求，看好硬件基建和应用环节的景气上行，能源互联网也是增量方向。

关键词二：种业 农机

上月召开的中央农村工作会议指出，大力推进种源等农业关键核心技术攻关，提升农机装备研发应用水平，强化农业科技支撑等。

2021年12月27日召开的全国农业农村厅局长会议要求，今年要切实打牢种子耕地农机基础。深入实施种业振兴行动，加强耕地质量提升和种植结构管控，坚决完成好新建1亿亩高标准农田任务，加力推进农机装备补短板。

中航证券认为，种业迎来“三期叠加”的历史性机遇。一是政策期，中央即将下发种业振兴行动方案，从全面加强种质资源保护利用、大力推进种业创新攻关、扶持优势种业企业发展、提升种业基地建设水平、严厉打击套牌侵权等违法行为等五大方面推进种业发展。二是行业期，粮食大宗价格持续高位，农民种粮意愿上升，玉米、水稻种子库存和供需有所优化，推动种业景气。三是技术期，转基因商业化推广临近。

关键词三：基础设施投资

2021年12月27日，全国财政工作视频会议召开。会议指出，要新增支持一批国家级专精特新“小巨人”企业；管好用好专项债券资金，拉动有效投资；适度超前开展基础设施投资。

2022年全国交通运输工作会议也指出，加快建设高质量综合立体交通网。

华泰宏观固收团队分析认为，基建是今年稳增长抓手，但由于财力及隐性债务约束，增速不应过高估计，“专精特新”等将确定性受益于政策支持。

中信证券表示，基建适度超前，狠抓项目落地，预计2022年全年基建投资增速6.5%。在2022年约20万亿元的基建投资中，新基建的投资规模占比有望从当前约10%提升至15%，新能源、减污、降碳、绿色建筑、城乡管网、停车场等领域的投资规模也将明显上升。

关键词四：光伏 风电

全国能源工作会议发布2022年能源工作的七大重点任务。其中提到，加快实施可再生能源替代行动，重点是发展光伏和风电，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。

中信期货分析称，这意味着光伏和风电会保持较快发展，给相关领域带来投资机会。

中原证券（601375）认为，国家层面对发展可再生能源，实现能源结构转型的信心坚定不移。风光大基地建设、分布式光伏整县推进以及相关配套设施的完善，有望积极拉动2022年光伏装机。

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