永捷基金量化投资实录：科学模型背后的实盘智慧

在投资领域，量化投资被誉为新时代的“智投利器”。然而，量化模型虽强，背后却隐藏着严苛的实盘考验和团队智慧。永捷基金始终坚持“科学与实盘并重”，用一系列实际案例诠释量化投资的真谛。

一、量化模型助力选股：剖析“价值+动量”策略

永捷基金基于“价值+动量”双因子量化模型，结合宏观经济指标和行业趋势筛选股票，避免主观判断的偏误。

案例：2023年初智能制造板块布局

在2023年初，智能制造行业迎来政策支持和技术迭代的双重利好，永捷基金量化系统捕捉到该行业内数只估值合理且上涨动能强劲的标的。

通过量化模型评分，系统筛选出5只优质股票；

基金团队对模型结果进行复核，确认标的符合基本面和行业趋势；

实盘买入后，该组合在接下来的6个月内实现20%以上的累计收益。

这个案例体现了永捷基金量化模型不仅看数据，更结合专业团队经验，确保投资决策更加全面稳健。

二、量化风控体系：实时监控与动态调整

量化技术在风险管理中的应用，使永捷基金能迅速响应市场波动，避免重大损失。

案例：2023年中美贸易摩擦升级应对

2023年中期，中美贸易摩擦加剧，市场剧烈波动。永捷基金利用量化风险模型，对投资组合风险敞口进行动态监控：

当相关行业风险指标超标，系统自动发出预警；

投资团队及时调整仓位，降低对敏感行业的暴露；

结果是基金在大盘下跌阶段仅遭受有限回撤，显著优于市场平均水平。

该案例充分说明，量化风险管理不仅是数字游戏，更是保障资金安全的重要屏障。

三、量化与实盘结合：从模型到行动的“落地”之路

永捷基金深刻理解，只有实盘验证才能检验量化模型的有效性。

案例：2023年四季度新能源板块策略调整

四季度，新能源行业面临政策波动，模型短期信号出现波动。基金团队没有盲目依赖模型调整，而是结合行业基本面和政策动向，灵活调整持仓。

在实盘中逐步减仓风险较大的标的；

增持符合长期成长逻辑的核心股票；

通过实盘操作验证策略灵活性，最终实现收益平稳且风险可控。

这说明，永捷基金将量化作为辅助，实盘操作才是最终决策保障。

四、团队协作，量化背后的坚强支撑

永捷基金不仅有先进的量化模型，更有经验丰富的投资团队共同打磨策略。

赵常顺强调：

“量化是工具，团队是灵魂。技术和人结合，才能战胜市场的不确定性。”

团队成员包括资深策略分析师、风控专家和一线操盘手，定期评估模型表现，优化实盘执行，确保投资决策科学而灵活。

五、未来方向：智能升级与持续验证

永捷基金计划持续提升量化模型的智能化水平，结合人工智能、大数据分析技术，发掘更多投资机会，同时坚持实盘验证，保障投资者利益。

赵常顺总结：

“量化让我们看得更远，实盘让我们走得更稳。永捷基金愿与投资者一同，在科学与实战中共筑财富未来。”

结语

量化投资不是冷冰冰的数字堆积，而是永捷基金用心雕琢的投资艺术。借助科学模型与团队智慧，永捷基金在复杂多变的市场中寻找稳定收益，为投资者筑起坚实的财富防线

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

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